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2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌后期鋼價(jià)應(yīng)呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)

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發(fā)表時(shí)間:2014-03-20 12:31

2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌

后期鋼價(jià)應(yīng)呈趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)

2月份,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求不旺,由于鋼鐵生產(chǎn)增長(zhǎng)較快,供大于求矛盾進(jìn)一步加劇,鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,后期市場(chǎng)需求形勢(shì)會(huì)有所好轉(zhuǎn),但總體上難有明顯改觀,鋼材價(jià)格難以大幅回升。

一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

2月末,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為96.46點(diǎn),環(huán)比下降1.19點(diǎn),降幅為1.22%,較上月收窄0.28個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第6個(gè)月下跌;同比下降14.66點(diǎn),降幅為13.19%。(見(jiàn)下圖)

CSPI國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

1、長(zhǎng)材價(jià)格降幅大于板材

2月末,CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為98.63點(diǎn),環(huán)比下降1.68點(diǎn),降幅為1.67%;板材指數(shù)為96.00點(diǎn),環(huán)比下降0.74點(diǎn),降幅為0.76%。長(zhǎng)材價(jià)格降幅比板材高0.91個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降14.66點(diǎn),降幅為12.94%;板材指數(shù)下降15.85點(diǎn),降幅為14.17%。(見(jiàn)下圖、下表)

CSPI國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

CSPI國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況表

項(xiàng)目

2月末

1月末

環(huán)比

升降

升降

幅度(%)

上年

同期

同比

升降

同比

升降幅(%)

鋼材綜合

96.46

97.65

-1.19

-1.22

111.12

-14.66

-13.19

長(zhǎng)材

98.63

100.31

-1.68

-1.67

113.29

-14.66

-12.94

板材

96.00

96.74

-0.74

-0.76

111.85

-15.85

-14.17

2、主要鋼材品種價(jià)格均繼續(xù)下跌

2月末,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種均繼續(xù)下跌,除冷軋薄板和熱軋無(wú)縫管外,價(jià)格降幅均較上月有所收窄。其中:高線、螺紋鋼價(jià)格分別環(huán)比下跌58元/噸和78元/噸,跌幅相對(duì)較大;角鋼價(jià)格小幅下跌8元/噸;中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無(wú)縫鋼管價(jià)格分別下跌11元/噸、24元/噸、31元/噸、5元/噸和49元/噸。(見(jiàn)下表)

主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況表

                                                                                   單位:元/噸

品種規(guī)格

2月末

1月末

價(jià)格

升降

指數(shù)

升降

升降幅%

價(jià)格

指數(shù)

價(jià)格

指數(shù)

本月

上月

高線6.5mm*

3404

97.58

3462

99.25

-58

-1.67

-1.68

-2.36

螺紋鋼16mm

3392

96.69

3470

98.92

-78

-2.23

-2.25

-2.97

角鋼5#

3541

99.80

3549

100.03

-8

-0.23

-0.23

-0.35

中厚板20mm

3489

97.76

3500

98.07

-11

-0.31

-0.32

-1.13

熱軋卷板3.0mm

3592

93.60

3616

94.22

-24

-0.62

-0.66

-1.16

冷軋薄板1.0mm

4380

93.02

4411

93.69

-31

-0.67

-0.72

-0.56

鍍鋅板0.5mm

4771

92.32

4776

92.42

-5

-0.10

-0.11

-0.44

熱軋無(wú)縫管219*10mm

4502

89.94

4551

90.93

-49

-0.99

-1.09

-0.45

3、鋼材價(jià)格呈低位波動(dòng)態(tài)勢(shì)

從各周情況看,2月份鋼材價(jià)格繼續(xù)呈逐周小幅下跌走勢(shì)。進(jìn)入3月份第二周,CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)已連續(xù)11周下降。(見(jiàn)下表)

各周鋼材價(jià)格指數(shù)變化情況

品種

1

2

3

第四周

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

鋼材綜合

97.65

97.49

97.33

96.81

96.46

95.94

 95.43

長(zhǎng)材

100.31

100.05

99.89

99.11

98.63

98.02

 97.44

板材

96.74

96.66

96.45

96.27

96.00

95.51

 95.77

二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析

2月份,鋼材市場(chǎng)仍處于需求淡季,受鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較快影響,市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)更趨明顯。同時(shí),原燃材料價(jià)格大幅回落,對(duì)鋼材價(jià)格的支撐作用也進(jìn)一步減弱。

1、用鋼行業(yè)增速放緩,鋼材市場(chǎng)需求不旺

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)17.9%,比上年同期增速回落3.3個(gè)百分點(diǎn);施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長(zhǎng)16.8%,比上年同期增速回落2.0個(gè)百分點(diǎn);規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.6%,比上年同期增速回落1.3個(gè)百分點(diǎn);2月份,中國(guó)制造業(yè)PMI為50.2%,比上月回落0.3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)第3個(gè)月回落。其中新訂單指數(shù)環(huán)比下降0.4個(gè)百分點(diǎn);PPI同比下降2.0%,連續(xù)24個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),環(huán)比下降0.2%;從貨幣供應(yīng)量情況看,2月末,人民幣貸款余額增長(zhǎng)14.2%,分別比上月末和去年同期低0.1個(gè)和0.8個(gè)百分點(diǎn),全月凈回籠現(xiàn)金1.42萬(wàn)億元。人民幣新增貸款僅為6445億元,環(huán)比減少51.2%。從總體情況看,2月份下游用鋼行業(yè)增速放緩,鋼材市場(chǎng)需求不旺。

2、粗鋼生產(chǎn)保持增長(zhǎng),市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-2月份,全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)累計(jì)為產(chǎn)量分別為11672萬(wàn)噸、13080萬(wàn)噸和16573萬(wàn)噸,分別同比增長(zhǎng)0.2%、1.7%和4.9%;平均日產(chǎn)粗鋼221.7萬(wàn)噸,比上年12月份201.1萬(wàn)噸,大幅上升了20.6萬(wàn)噸,升幅為10.2%。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-2月份全國(guó)累計(jì)出口鋼材1157萬(wàn)噸,同比增加241萬(wàn)噸,增長(zhǎng)26.3%;累計(jì)進(jìn)口鋼材234萬(wàn)噸,同比增加34萬(wàn)噸,增長(zhǎng)16.8%;折合粗鋼凈出口982萬(wàn)噸,同比增加220萬(wàn)噸,增長(zhǎng)28.87%。按上述數(shù)據(jù)計(jì)算,1-2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)粗鋼日均供給量為205萬(wàn)噸,比上年12月份增加了9.6%。在鋼材需求淡季,鋼鐵資源供給量仍大幅增長(zhǎng),市場(chǎng)供大于求狀況又有所加劇。

3、鐵礦石等原燃材料價(jià)格降幅加大,對(duì)鋼價(jià)支撐作用減弱

2月份,鋼鐵生產(chǎn)用原燃材料價(jià)格均繼續(xù)下降,且降幅較上月有所加大。其中:國(guó)產(chǎn)鐵精粉和進(jìn)口鐵礦石價(jià)格環(huán)比分別下降27元/噸和50元/噸,降幅分別為2.77%和5.56%,分別較上月擴(kuò)大0.76和3.39個(gè)百分點(diǎn);煉焦煤和冶金焦價(jià)格環(huán)比分別下降80元/噸和110元/噸,降幅為7.34%和8.45%,分別較上月擴(kuò)大0.11和2.87個(gè)百分點(diǎn);廢鋼價(jià)格環(huán)比下降24元/噸,降幅為1.00%。鐵礦石以及煤焦價(jià)格大幅回落,對(duì)鋼價(jià)的支撐作用進(jìn)一步減弱。(見(jiàn)下表)

國(guó)內(nèi)鋼鐵原燃材料市場(chǎng)價(jià)格變化情況表

                                                                單位:元/噸

項(xiàng)目

2月末

1月末

環(huán)比

漲跌

幅度%

上年

同期

同比

漲幅%

國(guó)產(chǎn)鐵精粉

949

976

-27

-2.77

1045

-9.19

進(jìn)口鐵礦石(現(xiàn)貨)

850

900

-50

-5.56

1105

-23.08

煉焦煤

1010

1090

-80

-7.34

1375

-26.55

冶金焦

1192

1302

-110

-8.45

1668

-28.54

廢  鋼

2367

2391

-24

-1.00

2816

-15.94

三、國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格繼續(xù)下降

2月末,CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為164.9點(diǎn),環(huán)比下降3.4點(diǎn),降幅為2.0%,較上月加大1.9個(gè)百分點(diǎn);與上年同期相比下降16.2點(diǎn),降幅為8.9%。(見(jiàn)下圖、下表)

CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)變化表

項(xiàng)目

2月末

1月末

環(huán)比

升降

環(huán)比

升降%

上年

同期

同比

升降

同比

升降%

鋼材綜合

164.9

168.3

-3.4

-2.0

181.1

-16.2

-8.9

長(zhǎng)  材

179.8

184.2

-4.4

-2.4

202.2

-22.4

-11.1

板  材

158.2

160.8

-2.7

-1.7

170.6

-12.5

-7.3

北美市場(chǎng)

174.6

179.9

-5.3

-2.9

166.3

8.3

5.0

歐洲市場(chǎng)

156.5

160.3

-3.8

-2.4

174.8

-18.4

-10.5

亞洲市場(chǎng)

165.0

167.5

-2.5

-1.5

193.2

-28.2

-14.6

1、長(zhǎng)材、板材價(jià)格繼續(xù)下降

2末,CRU長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為179.8,環(huán)比下降4.4點(diǎn),降幅為2.4%,較上月加大1.8個(gè)百分點(diǎn);板材價(jià)格指數(shù)為158.2點(diǎn),環(huán)比下降2.7點(diǎn),降幅為1.7%,較上月加大1.6個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比,長(zhǎng)材指數(shù)下降22.4點(diǎn),降幅為11.1%;板材指數(shù)下降12.5點(diǎn),降幅為7.3%。(見(jiàn)下圖)

CRU國(guó)際長(zhǎng)材和板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

2、北美、歐洲鋼價(jià)由升轉(zhuǎn)降,亞洲繼續(xù)下降

(1)北美市場(chǎng)

2月末,CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為174.6點(diǎn),環(huán)比下降5.3點(diǎn),降幅為2.9%。2月份,美國(guó)制造業(yè)PMI為53.2%,環(huán)比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中:生產(chǎn)指數(shù)大幅下降6.6個(gè)百分點(diǎn),庫(kù)存指數(shù)大幅上升了8.5個(gè)百分點(diǎn),新訂單指數(shù)僅上升了3.3個(gè)百分點(diǎn),顯示出需求增長(zhǎng)主要依賴庫(kù)存增長(zhǎng);2月末,美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為77.4%,比上年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。本月美國(guó)市場(chǎng)板材價(jià)格明顯回落,長(zhǎng)材價(jià)格降幅相對(duì)較小。(見(jiàn)下表)

美國(guó)中西部鋼廠鋼材出廠價(jià)格變化情況表

                                                                                   單位:美元/噸

項(xiàng)目

2月份

1月份

環(huán)比上升

環(huán)比升幅%

本月

上月

鋼  筋

761

761

0

0.00

4.53

小型材

866

868

-2

-0.23

4.45

線  材

806

810

-4

-0.49

2.92

型  鋼

871

876

-5

-0.57

3.91

中厚板

861

840

21

2.50

2.31

熱軋帶卷

727

743

-16

-2.15

0.68

冷軋帶卷

856

877

-21

-2.39

1.27

熱浸鍍鋅

912

932

-20

-2.15

0.32

(2)歐洲市場(chǎng)

2月末,CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為156.5點(diǎn),環(huán)比下降3.8點(diǎn),降幅為2.4%。2月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為53.2%,環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)。在歐元區(qū)主要國(guó)家中,德國(guó)、意大利制造業(yè)PMI分別為54.8%和52.3%,分別下降1.7和0.9個(gè)百分點(diǎn);法國(guó)制造業(yè)PMI升至49.7%,仍低于50%。本月德國(guó)市場(chǎng)鋼筋、小型材、線材和冷軋帶卷價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,型鋼和中厚板價(jià)格保持平穩(wěn),熱軋帶卷和熱浸鍍鋅板價(jià)格繼續(xù)上升,但升幅收窄。(見(jiàn)下表)

德國(guó)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化情況

                                                       單位:美元/噸

項(xiàng)目

2月份

1月份

環(huán)比上升

環(huán)比升幅%

本月

上月

鋼  筋

693

698

-5

-0.72

1.01

小型材

751

756

-5

-0.66

0.53

線  材

663

668

-5

-0.75

2.30

型  鋼

831

831

0

0.00

0.61

中厚板

674

674

0

0.00

0.75

熱軋帶卷

632

629

3

0.48

0.80

冷軋帶卷

755

762

-7

-0.92

2.70

熱浸鍍鋅

791

789

2

0.25

2.33

(3)亞洲市場(chǎng)

2月末,CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為165.0點(diǎn),環(huán)比下降2.5點(diǎn),降幅為1.5%。2月份,日本制造業(yè)PMI新出口訂單指數(shù)降至55.5%,環(huán)比回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。其新出口訂單指數(shù)下降1.3個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)制造業(yè)PMI為50.2%,環(huán)比回落0.3個(gè)百分點(diǎn),其中的新訂單指數(shù)降至50.5%,環(huán)比回落0.4個(gè)百分點(diǎn);韓國(guó)制造業(yè)PMI降至49.8%,環(huán)比回落1.1個(gè)百分點(diǎn),其新出口訂單指數(shù)下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。本月遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼筋和線材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降,小型材和相關(guān)價(jià)格保持平穩(wěn),中厚板及薄板類(lèi)鋼材價(jià)格小幅上升,但降幅有所收窄。(見(jiàn)下表)

遠(yuǎn)東市場(chǎng)鋼材到岸價(jià)格變化情況表

                                                                         單位:美元/噸

項(xiàng)目

2月份

1月份

環(huán)比上升

環(huán)比升幅%

本月

上月

鋼  筋

530

535

-5

-0.93

2.88

小型材

615

615

0

0.00

1.65

線  材

540

545

-5

-0.92

0.93

型  鋼

665

665

0

0.00

0

中厚板

560

550

10

1.82

0

熱軋帶卷

570

560

10

1.79

1.82

冷軋帶卷

660

655

5

0.76

1.55

熱浸鍍鋅

700

690

10

1.45

1.47

四、后期鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

隨著天氣轉(zhuǎn)暖,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求將逐漸啟動(dòng)。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍存在下行壓力,鋼鐵需求增長(zhǎng)也呈放緩趨勢(shì)。由于短期內(nèi)市場(chǎng)供大于求局面仍難以扭轉(zhuǎn),后期市場(chǎng)鋼價(jià)將逐步趨穩(wěn),但難以大幅回升。

1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展,鋼材需求保持增長(zhǎng)

在“十八大”政府工作報(bào)告中,今年我國(guó)GDP增長(zhǎng)目標(biāo)定在7.5%左右,略低于上年增長(zhǎng)速度。為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行積極地財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17.5%,仍是較快增長(zhǎng);規(guī)模以上工業(yè)增加值預(yù)期目標(biāo)在9.5%左右,略低于上年水平。作為穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素,城鎮(zhèn)化是保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的強(qiáng)大引擎,擴(kuò)大內(nèi)需的最大潛力在于城鎮(zhèn)化。根據(jù)最新發(fā)布的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020年)》數(shù)據(jù),目前我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為53.7%,遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平,還有較大的發(fā)展空間。隨著城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提高,會(huì)帶來(lái)城市基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和住宅建設(shè)等巨大投資需求,這將為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持續(xù)的動(dòng)力,也將拉動(dòng)鋼材需求繼續(xù)保持增長(zhǎng)。但也要看到,受經(jīng)濟(jì)下行因素影響,鋼材需求增長(zhǎng)會(huì)有所放緩。

2、鋼材需求增長(zhǎng)緩慢,社會(huì)庫(kù)存仍處高位

至3月第二周,CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為95.43點(diǎn),跌至2006年2月以來(lái)的最低點(diǎn)。由于市場(chǎng)預(yù)期鋼價(jià)基本跌至底部,在后市預(yù)期上升影響下,鋼材社會(huì)庫(kù)存迅速增加。2月末,全國(guó)主要市場(chǎng)五種主要鋼材社會(huì)庫(kù)存量為2086萬(wàn)噸,環(huán)比上升527萬(wàn)噸,升幅為33.76%,較上月增幅加大18.31個(gè)百分點(diǎn)。但從3月份情況看,受鋼材需求增長(zhǎng)低于預(yù)期影響,庫(kù)存又出現(xiàn)回落趨勢(shì)。由于前期增長(zhǎng)較快,后期市場(chǎng)降低庫(kù)存將對(duì)鋼價(jià)走勢(shì)形成壓力。(見(jiàn)下表)

鋼材社會(huì)庫(kù)存變化情況表

                                                                    單位:萬(wàn)噸

項(xiàng)目

庫(kù)存

比年初

升跌

比年初

升跌%

比上月

升跌

月環(huán)比%

上年

同期

同比

升跌

同比

升跌%

2013年12月末

1351

163

13.72

2

0.12

1188

163

13.72

2014年  1月末

1560

209

15.45

209

15.45

1354

206

15.23

2月末

2086

735

54.42

527

33.76

1877

209

11.16

3月14日

2038

687

50.88

-49

-2.29

2251

-212

-9.44

3、原燃材料價(jià)格仍有下降空間,鋼價(jià)面臨下跌壓力

據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)CIOPI進(jìn)口鐵礦石價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù),截止3月17日,進(jìn)口鐵礦石價(jià)格跌至107.89美元/噸,已環(huán)比三個(gè)交易日上升;煉焦煤價(jià)格近期已呈趨穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)。而同期CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)為95.43點(diǎn),繼續(xù)回落。與鋼材價(jià)格相比,原燃材料價(jià)格仍有進(jìn)一步下降的空間,鋼價(jià)面臨下跌壓力。

后期市場(chǎng)需要關(guān)注的主要問(wèn)題:

一是鋼鐵生產(chǎn)保持高水平,不利于鋼價(jià)回升。今年前兩個(gè)月粗鋼日產(chǎn)水平達(dá)到221.7萬(wàn)噸,再創(chuàng)歷史新高。在鋼鐵需求增長(zhǎng)放緩的形勢(shì)下,鋼鐵產(chǎn)量仍保持較快增長(zhǎng),市場(chǎng)供需矛盾進(jìn)一步加劇,不利于鋼價(jià)回升。

二是鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行,不利于企業(yè)提高效益。截止3月14日,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至95.43點(diǎn),是自2006年3月份以來(lái)的最低水平。企業(yè)生產(chǎn)成本降幅遠(yuǎn)低于鋼價(jià),鋼價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行,不利于企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益。

三是國(guó)際貿(mào)易摩擦增多,后期鋼材出口難度加大。繼歐盟對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的冷軋不銹鋼板發(fā)起涉嫌傾銷(xiāo)調(diào)查后,美國(guó)也對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的碳素及合金鋼盤(pán)條發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼合并調(diào)查。隨著鋼鐵貿(mào)易摩擦增多,鋼鐵企業(yè)鋼材出口難度有所加大。


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