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工業(yè)生產(chǎn)資料行情第23周分析

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發(fā)表時間:2015-06-02 14:40

宏觀經(jīng)濟(jì)回顧

美國經(jīng)濟(jì)

上周美國公布的數(shù)據(jù)與前周相比明顯減少,對市場影響也較弱。首先來看美國的一季度GDP修正值,修正后的一季度GDP年化環(huán)比萎縮0.7%,較初值增長0.2%大幅下滑。在之前的周報中,我們已經(jīng)提到過該數(shù)據(jù)可能會下修,因為3月多項數(shù)據(jù)不及預(yù)期。一季度經(jīng)濟(jì)增速下滑主要受到嚴(yán)寒天氣及強(qiáng)勢美元等因素的影響,預(yù)期二季度會逐步恢復(fù)。其次,房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)了良好態(tài)勢,4月新屋銷售年化環(huán)比上升6.8%51.7萬戶,NAR成屋簽約銷售指數(shù)環(huán)比增長3.4%至年化1.124億套,創(chuàng)下自20065月以來新高,均好于預(yù)期,3S&P/CS20座大城市季調(diào)后房價指數(shù)環(huán)比上升0.95%,同比上升5.04%,也同樣好于預(yù)期。三月房價持續(xù)上揚(yáng),在一定程度上緩解了部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家對通脹能否持續(xù)上揚(yáng)的擔(dān)憂。再次,美國4月耐用品訂單經(jīng)季調(diào)后環(huán)比下降0.5%,符合預(yù)期,扣除交通運(yùn)輸設(shè)備后的耐用品訂單環(huán)比增長0.5%,扣除飛機(jī)和國防設(shè)備后的核心資本貨物訂單環(huán)比增長1%,顯示美國企業(yè)投資明顯回升。最后來看一下信心指數(shù),美國5月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)95.4,較4月溫和增加,密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值90.7,高于初值,顯示消費(fèi)者對美國經(jīng)濟(jì)前景較為樂觀。對于每周都公布的初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù),算上523日當(dāng)周的28.2萬人,已是連續(xù)第12周維持在30萬關(guān)口以下,四周均值27.15萬人,處在多年低位,顯示勞動力市場依然強(qiáng)勁。在加息問題上,美聯(lián)儲副主席Fischer表示,美聯(lián)儲將在幾年內(nèi)緩慢謹(jǐn)慎得把利率提升至政策水平,加息是大趨勢,市場無需過分關(guān)注首次加息時間,加息時間取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),而且也會受到全球經(jīng)濟(jì)增速的影響。近期言辭鷹派的舊金山聯(lián)儲主席Williams則表示,美聯(lián)儲或于今年某時點(diǎn)實(shí)行加息,每次會議都有加息可能。隨著近兩周向好美國4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的陸續(xù)公布,再加上近期美聯(lián)儲官員的講話,市場對美聯(lián)儲今年加息有了更多的期待,我們預(yù)期9月份加息概率高。

中國經(jīng)濟(jì)

上周國內(nèi)公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)只有4月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤,表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)有回暖趨勢。統(tǒng)計局27日公布數(shù)據(jù)顯示,今年前四個月,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1.73萬億元人民幣,同比降1.3%,降幅比前三個月份收窄1.4個百分點(diǎn)。其中,4月份,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額4,795億元,同比增2.6%,而3月份為同比下降0.4%。分行業(yè)來看,1-4月份,采礦業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比下降60.7%;制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額增長6.2%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額增長17.3%??傮w看來,得益于降息、降費(fèi)政策,4月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長,改變了一季度利潤負(fù)增長的局面,工業(yè)利潤增速轉(zhuǎn)正。投資收益推動工業(yè)企業(yè)盈利水平改善,不過,需求盡管有所企穩(wěn),但依然較為疲弱,穩(wěn)增長政策需要持續(xù)發(fā)力。繼江蘇省之后,地方債發(fā)行迅速擴(kuò)容。近日,新疆、湖北、廣西也相繼發(fā)行地方債,四省總計發(fā)行981億元。資料顯示,今年地方政府的新增債券和置換債券總計1.6萬億元。其中,6000億元為新增債券,1萬億元為置換債券。在四省地方債順利發(fā)行之后,其他地方發(fā)債也有望提速,而目前多個省份已經(jīng)開始組建債券承銷團(tuán),并招標(biāo)信用評級機(jī)構(gòu),地方債的供應(yīng)量有望迅速擴(kuò)大。此外,中國證監(jiān)會副主席姚剛28日表示,目前正在研究包括期貨衍生品市場在內(nèi)的資本市場對外開放的總體戰(zhàn)略和實(shí)施步驟,要加快推進(jìn)市場創(chuàng)新,優(yōu)化期貨新品種上市機(jī)制,努力開發(fā)適應(yīng)市場需要的新品種、新工具,完善期貨衍生品市場體系。人民銀行526日發(fā)布公告稱,根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于取消和調(diào)整一批行政審批項目等事項的決定》(國發(fā)〔201511),中國人民銀行取消銀行間債券市場債券交易流通審批。公告表示,依法發(fā)行的各類債券,完成債權(quán)債務(wù)關(guān)系確立并登記完畢后,即可在銀行間債券市場交易流通。財政部25日發(fā)布消息,自201561日起,我國將降低部分日用消費(fèi)品的進(jìn)口關(guān)稅稅率,部分服裝、護(hù)膚品以及紙尿褲等稅率平均降幅超過50%。這將在一定程度上刺激國內(nèi)消費(fèi)。從資金面來看,上周央行繼續(xù)暫停公開市場操作,為連續(xù)第五周無投放、無回籠。527日人民銀行周小川行長講三嚴(yán)三實(shí)專題黨課,稱要牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險的底線。近期有消息稱部分銀行因資金過多而實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求疲軟,主動向央行申請正回購,期限包括7天期、14天期和28天期,資金估算可能超過千億。央行則態(tài)度中立,因而不能將其視為資金面收緊的信號。年內(nèi)第七批新股發(fā)行在即,由于有中國核電等巨無霸的存在,推高了整體發(fā)行規(guī)模,預(yù)計本輪新股凍結(jié)資金將創(chuàng)天量。隨著地方債發(fā)行提速,打新凍結(jié)資金量劇增,六月可能會出現(xiàn)流動性緊張的局面,央行寬松的貨幣政策值得期待。

指數(shù)分析+行情播報

新華-上海邊角料交易系列價格指數(shù)(2015.1.4-2015.5.30

時間

綜合指數(shù)

廢銅指數(shù)

廢鋁指數(shù)

廢鋼鐵指數(shù)

廢不銹鋼指數(shù)

廢塑料指數(shù)

廢紙指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

9226.52

8963.65

9616.89

9218.45

9206.59

9468.85

8398.33

2015/1/11-2015/1/17

9224.08

8963.65

9616.89

9218.45

9206.59

9462.90

8398.33

2015/1/18-2015/1/24

9247.99

8963.65

9558.07

9209.69

9206.59

9444.78

8764.08

2015/1/25-2015/1/31

9163.74

8963.65

9558.07

9178.80

9206.59

9444.42

7930.62

2015/2/1-2015/2/7

9110.24

8711.46

9558.07

9083.84

9202.42

9417.73

7930.62

2015/2/8-2015/2/14

9110.13

8711.46

9558.07

9083.84

9202.42

9417.48

7930.62

2015/3/1-2015/3-7

9079.86

8711.46

9558.07

8987.99

9205.93

9385.22

7930.62

2015/3/8-2015/3/14

9024.07

8711.46

9558.07

8913.32

9205.93

9281.91

7930.62

2015/3/15-2015/3/21

9013.55

8711.46

9558.07

8882.41

9205.93

9269.82

7930.62

2015/3/22-2015/3/28

9014.39

8711.46

9616.89

8871.84

9205.93

9267.90

7930.62

2015/3/29-2015/4/4

9000.59

8711.46

9616.89

8861.62

9205.93

9267.06

7801.57

2015/4/5-2015/4/11

8982.79

8633.99

9616.89

8851.26

9205.93

9255.52

7763.17

2015/4/12-2015/4/18

8985.67

8633.99

9616.89

8850.47

9205.93

9262.90

7763.17

2015/4/19-2015/4/25

8971.49

8648.50

9605.44

8847.95

9205.93

9227.54

7763.17

2015/4/26-2015/5/2

8968.64

8648.50

9605.44

8847.95

9205.93

9220.60

7763.17

2015/5/3-2015/5/9

8975.29

8817.98

9605.44

8847.95

9205.93

9195.48

7763.17

2015/5/10-2015/5/16

8975.31

8817.98

9605.44

8847.95

9205.93

9195.52

7763.17

2015/5/17-2015/5/23

8990.49

8817.98

9582.84

8842.67

9196.49

9195.52

7963.85

2015/5/24-2015/5/30

8980.46

8795.89

9582.84

8824.93

9196.49

9195.52

7912.40


1 新華-上海邊角料交易價格系列綜合指數(shù)

2015/5/24-2015/5/30本周綜合指數(shù)值8980.46,較上周下降了10.03,主要是由于廢銅,廢鋼鐵以及廢紙價格指數(shù)的降低而引起。

一、廢銅

2015.1.4-2015.5.30廢銅價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

8963.65

2015/3/1-2015/3-7

8711.46

2015/4/12-2015/4/18

8633.99

2015/1/11-2015/1/17

8963.65

2015/3/8-2015/3/14

8711.46

2015/4/19-2015/4/25

8648.50

2015/1/18-2015/1/24

8963.65

2015/3/15-2015/3/21

8711.46

2015/4/26-2015/5/2

8648.50

2015/1/25-2015/1/31

8963.65

2015/3/22-2015/3/28

8711.46

2015/5/3-2015/5/9

8817.98

2015/2/1-2015/2/7

8711.46

2015/3/29-2015/4/4

8711.46

2015/5/10-2015/5/16

8817.98

2015/2/8-2015/2/14

8711.46

2015/4/5-2015/4/11

8633.99

2015/5/17-2015/5/23

8817.98

2015/5/24-2015/5/30

8795.89





2015/5/24-2015/5/30廢銅價格指數(shù)為8795. 89,較上周下降22.09。

2 新華上海邊角料交易價格系列指數(shù)廢銅

廢銅本周價格指數(shù)為8795.89,較上周下降了22.09。

上周五雖然油價大幅上漲,但銅價并未跟隨,金屬市場資金抽離,銅價深陷疲軟,因美元小幅疲軟,隔夜倫銅微幅收漲10美元/噸至6108美元/噸;國內(nèi)滬銅近月微幅收跌50/噸至44260/噸;市場寄望中國央行將祭出更多刺激舉措,今日近月合約收漲16044470/噸;主力合約尾盤小幅收漲170/噸至44300/噸。今滬銅主力合約平開于44130/噸,開盤后價格走勢較穩(wěn)定,始終維持44000/噸一線窄幅震蕩。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):本周期銅區(qū)間震蕩為主,預(yù)計銅價繼續(xù)維持44000-46000/噸區(qū)間震蕩。

二、廢鋁

2015.1.4-2015.5.30廢鋁價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

9616.89

2015/3/1-2015/3-7

9558.07

2015/4/12-2015/4/18

9616.89

2015/1/11-2015/1/17

9616.89

2015/3/8-2015/3/14

9558.07

2015/4/19-2015/4/25

9605.44

2015/1/18-2015/1/24

9616.89

2015/3/15-2015/3/21

9558.07

2015/4/26-2015/5/2

9605.44

2015/1/25-2015/1/31

9558.07

2015/3/22-2015/3/28

9616.89

2015/5/3-2015/5/9

9605.44

2015/2/1-2015/2/7

9558.07

2015/3/29-2015/4/4

9616.89

2015/5/10-2015/5/16

9605.44

2015/2/8-2015/2/14

9558.07

2015/4/5-2015/4/11

9616.89

2015/5/17-2015/5/23

9582.84

2015/5/24-2015/5/30

9582.84





2015/5/24-2015/5/30廢鋁價格指數(shù)為9582.84,較上周無變化。

3 新華-上海邊角料交易價格系列指數(shù)廢鋁

2015/5/24-2015/5/30廢鋁價格指數(shù)為9582.84,較上周無變化,實(shí)際廢鋁市場上周是下跌趨勢,由于交易中心上周無廢鋁交易所致。

上周五倫鋁大跌29.5美元/噸至1741.5美元/噸,拖累國內(nèi)滬鋁再次下滑,而日內(nèi)倫鋁溫和回升,部分市場人士對鋁價筑底反彈信心略有增強(qiáng),現(xiàn)貨鋁價表現(xiàn)抗跌,支撐全天滬鋁站穩(wěn)13000/噸一線。不過美元強(qiáng)勁的勢頭并未扭轉(zhuǎn),倫鋁尋底震蕩還需要更多的時間,短期漲幅有限,中期走勢惡化的風(fēng)險仍然存在。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):預(yù)計本周國內(nèi)鋁價仍跟隨滬鋁微漲,但空間不大,預(yù)計50以內(nèi)的漲幅。

三、廢鋼

2015.1.4-2015.5.30廢鋼鐵價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

9218.45

2015/3/1-2015/3-7

8987.99

2015/4/12-2015/4/18

8850.47

2015/1/11-2015/1/17

9218.45

2015/3/8-2015/3/14

8913.32

2015/4/19-2015/4/25

8847.95

2015/1/18-2015/1/24

9209.69

2015/3/15-2015/3/21

8882.41

2015/4/26-2015/5/2

8847.95

2015/1/25-2015/1/31

9178.80

2015/3/22-2015/3/28

8817.84

2015/5/3-2015/5/9

8847.95

2015/2/1-2015/2/7

9083.84

2015/3/29-2015/4/4

8816.63

2015/5/10-2015/5/16

8847.95

2015/2/8-2015/2/14

9083.84

2015/4/5-2015/4/11

8815.26

2015/5/17-2015/5/23

8842.67

2015/5/24-2015/5/30

8824.93





2015/5/24-2015/5/30廢鋼鐵價格指數(shù)為8824.93,較上周下降17.74。

4 新華上海邊角料交易價格系列指數(shù)廢鋼鐵

2015/5/24-2015/5/30廢鋼鐵價格指數(shù)為8824.93,較上周下降17.74,這與整個廢鋼鐵市場價格下跌完全相符。

上周國內(nèi)廢鋼延續(xù)跌勢,但跌勢有所放緩,部分地區(qū)已啟穩(wěn)。繼下旬成材跌價后,上周末沙鋼廢鋼下調(diào)20,廢鋼跌勢開始向大鋼企蔓延,國內(nèi)整體進(jìn)入弱勢運(yùn)行。但畢竟本月廢鋼價格已再創(chuàng)新低,市場商家出貨意愿降至低點(diǎn),部分表示已不打算出貨暫觀望一段時間,從而導(dǎo)致市場貨源持續(xù)偏緊。所以廠家調(diào)價操作較為謹(jǐn)慎,幅度都不大,幾乎都在20-30左右,極個別急需補(bǔ)庫廠家甚至小幅拉漲收貨。廢鋼在短期內(nèi)想要反轉(zhuǎn)還是有很大難度。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):本周廢鋼價格仍將維持易跌難漲走勢。

四、廢不銹鋼

2015.1.4-2015.5.30廢不銹鋼價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

9206.59

2015/3/1-2015/3-7

9205.93

2015/4/12-2015/4/18

9205.93

2015/1/11-2015/1/17

9206.59

2015/3/8-2015/3/14

9205.93

2015/4/19-2015/4/25

9205.93

2015/1/18-2015/1/24

9206.59

2015/3/15-2015/3/21

9205.93

2015/4/26-2015/5/2

9205.93

2015/1/25-2015/1/31

9206.59

2015/3/22-2015/3/28

9205.93

2015/5/3-2015/5/9

9205.93

2015/2/1-2015/2/7

9202.42

2015/3/29-2015/4/4

9205.93

2015/5/10-2015/5/16

9205.93

2015/2/8-2015/2/14

9202.42

2015/4/5-2015/4/11

9205.93

2015/5/17-2015/5/23

9196.49

2015/5/24-2015/5/30

9196.49





2015/5/24-2015/5/30廢不銹鋼價格指數(shù)為9196.49,較上周無變化。

5 新華-上海邊角料交易價格系列指數(shù)---廢不銹鋼

2015/5/24-2015/5/30廢不銹鋼價格指數(shù)為9196.49,較上周無變化,與不銹鋼市場整體運(yùn)行趨勢相一致。

上周佛山地區(qū)新料304料均價報8840/噸,最高報9200/噸,最低報8600/噸;與上周持平。戴南地區(qū)304料均價報:9290/噸,最高報9400/噸,最低報9200/噸;與上周持平。華南市場、華東市場以及華北市場不銹鋼由于鋼廠采購量不積極,整體成交一般,價格基本上與上周持平。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):本周不銹鋼價格維穩(wěn)運(yùn)行。

五、廢塑料

2015.1.4-2015.5.30廢塑料價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

9468.85

2015/3/1-2015/3-7

9385.22

2015/4/12-2015/4/18

9262.90

2015/1/11-2015/1/17

9462.91

2015/3/8-2015/3/14

9281.92

2015/4/19-2015/4/25

9227.54

2015/1/18-2015/1/24

9444.78

2015/3/15-2015/3/21

9269.82

2015/4/26-2015/5/2

9220.60

2015/1/25-2015/1/31

9444.78

2015/3/22-2015/3/28

9267.90

2015/5/3-2015/5/9

9195.48

2015/2/1-2015/2/7

9417.48

2015/3/29-2015/4/4

9267.06

2015/5/10-2015/5/16

9195.52

2015/2/8-2015/2/14

9417.48

2015/4/5-2015/4/11

9255.52

2015/5/17-2015/5/23

9195.52

2015/5/24-2015/5/30

9195.52





2015/5/24-2015/5/30廢塑料價格指數(shù)為9195.52,較上周無變化。

6 新華上海邊角料交易價格系列指數(shù)廢塑料

2015/5/24-2015/5/30廢塑料的價格指數(shù)9195.52,較上一周無變化,實(shí)際廢塑料市場上周偏弱運(yùn)行,主要由于交易中心上周無廢塑料交易。

上周再生PP市場整體交投氣氛偏淡,成交價弱勢維穩(wěn)。周內(nèi)新料市場窄幅波動,對市場帶動性不強(qiáng)。下游制品廠謹(jǐn)慎采購,隨用隨拿,小單剛需支撐。參考報盤:山東市場白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級顆粒主流報7400-7500/噸,江浙市場白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級顆粒主流報7500-7600/噸,華南市場白透明丙紙優(yōu)質(zhì)一級顆粒主流報7700-7800/噸。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):預(yù)計本周再生PP市場延續(xù)弱勢整理,成交量難有較大改善,以白透明聚丙優(yōu)質(zhì)一級顆粒為例,主流報盤在7400-7500/噸。

上周再生PA市場處于下游需求向淡季過渡階段,局部廠家反映近期出貨壓力繼續(xù)增大,出貨速率繼續(xù)降低。整體來看,場內(nèi)成交仍以剛需支撐,貨物流通有所減緩。成本面,由于新料報盤波動不大,毛料商心態(tài)尚可,加之場內(nèi)毛料供應(yīng)相對緊俏,因而報盤高位整理為主。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):預(yù)計本周市場窄盤整理為主,繼續(xù)關(guān)注成本面和需求面動態(tài)。連云港網(wǎng)絲顆粒有光一級白料11200-11500/噸。

上周再生PET市場漲跌互現(xiàn),區(qū)域化差異較為明顯。周內(nèi)再生化纖走貨不暢,廠家盈利壓力明顯,華東、華北市場部分廠家瓶片采購價格小幅下壓50-100/噸。全國來看,目前廢瓶供應(yīng)仍未放量,清洗廠生產(chǎn)節(jié)奏一般,利潤水平非常有限。目前華東市場仿大化上機(jī)白片主流報盤維持在5000-5150/噸。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):預(yù)計本周瓶片市場整體弱勢震蕩,區(qū)域化差異仍存。

六、廢紙

2015.1.4-2015.5.30廢紙價格指數(shù)

2015/1/4-2015/1/10

8398.34

2015/3/1-2015/3-7

7930.62

2015/4/12-2015/4/18

7763.17

2015/1/11-2015/1/17

8398.34

2015/3/8-2015/3/14

7930.62

2015/4/19-2015/4/25

7763.17

2015/1/18-2015/1/24

8764.08

2015/3/15-2015/3/21

7930.62

2015/4/26-2015/5/2

7763.17

2015/1/25-2015/1/31

7930.62

2015/3/22-2015/3/28

7930.62

2015/5/3-2015/5/9

7763.17

2015/2/1-2015/2/7

7930.62

2015/3/29-2015/4/4

7801.57

2015/5/10-2015/5/16

7763.17

2015/2/8-2015/2/14

7930.62

2015/4/5-2015/4/11

7763.17

2015/5/17-2015/5/23

7963.85

2015/5/24-2015/5/30

7912.40





2015/5/24-2015/5/30廢紙價格指數(shù)為7912.40,較上周下降51.45。

              圖7 新華--上海邊角料交易價格系列指數(shù)--廢紙

2015/5/24-2015/5/30廢紙價格指數(shù)7912.40,較上一周下降51.45,由于交易中心交易品類的不同而導(dǎo)致,實(shí)際廢紙市場價格上漲。

上周,國廢黃板紙周均價1138/噸,周環(huán)比再漲0.44%,廢舊書頁紙周均價為1583/噸,較上周持平,廢舊純報紙周均價為1542/噸,環(huán)比上調(diào)0.78%。目前市場供應(yīng)量偏少,山東泰安地區(qū)廠家日到貨量偏少,采購價格上調(diào)50/噸。

上海邊角料交易中心視點(diǎn):本周國廢價格難以全面上調(diào)。同時,6-7月為下游包裝用紙傳統(tǒng)淡季,成品出貨情況不甚樂觀,紙廠提價采購意愿不強(qiáng)。綜合來看,預(yù)計國廢價格延續(xù)主流平穩(wěn),小范圍上調(diào)的趨勢。














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