下半年我國“鋼需”有哪些新趨勢？

在7月29日—30日召開的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆六次理事（擴大）會議上，鋼協(xié)發(fā)布了《2023年上半年鋼鐵市場需求情況及下半年展望》專題報告。

該報告顯示，上半年，下游行業(yè)鋼材需求同比小幅下降，但整體呈逐步企穩(wěn)趨勢。從主要用鋼行業(yè)運行情況來看，建筑業(yè)中，房地產行業(yè)鋼鐵需求繼續(xù)下降，基礎設施建設有較大支撐，但仍難以彌補房地產需求下滑缺口，建筑業(yè)鋼材消費同比下降3.9%；制造業(yè)中，船舶、汽車、家電表現(xiàn)良好，集裝箱行業(yè)大幅下降，制造業(yè)鋼材消費同比增長3.3%?？傮w來看，上半年下游行業(yè)鋼材消費同比下降0.6%。

該報告預計, 下半年下游行業(yè)總體鋼材消費量同比下降0.9%，大致將保持平穩(wěn)。其中，建筑業(yè)鋼材消費量預計同比下降0.4%，制造業(yè)將同比下降1.4%。從全年來看，2023年鋼材消費量將同比下降0.8%，呈小幅下降趨勢。其中，建筑業(yè)鋼材消費量將同比下降2.2%，制造業(yè)鋼材消費量將增長0.9%。

下半年我國下游行業(yè)“鋼需”預計穩(wěn)中小降

今年初以來，隨著經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，國民經濟整體回升向好，上半年我國GDP同比增長5.5%，經濟結構調整優(yōu)化，創(chuàng)新動能持續(xù)增強，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.8%，固定資產投資（不含農戶）同比增長3.8%，為鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運行創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。下半年，經濟工作將堅持穩(wěn)中求進總基調，一系列經濟托底政策和穩(wěn)增長措施陸續(xù)推出。該報告對下半年主要用鋼行業(yè)用鋼需求形勢進行了分析預測。

一是房地產行業(yè)仍處于筑底企穩(wěn)階段。

今年初以來，房地產市場信心依然不足，行業(yè)繼續(xù)探底，主要指標多數(shù)下降。上半年，房地產開發(fā)投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%；施工面積下降6.6%，新開工面積下降24.3%，商品房銷售面積下降5.3%。房地產投資和施工降幅同比繼續(xù)擴大，新開工和銷售降幅有所收窄。土地供應方面，全國300城住宅用地繼續(xù)縮量，上半年供求規(guī)模同比下降均超30%，用地供求規(guī)模均降至近10年以來同期最低位，房地產市場信心仍有待恢復。

下半年，房地產行業(yè)政策基調不變。中央強調，房地產行業(yè)仍然是經濟支柱產業(yè)，也是消費的重要組成部分。租賃房和保障房建設將加快進度，特別是近期公布的《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》將利好房地產市場，同時中央政治局會議提出，適時調整優(yōu)化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，將促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。但需求端仍受到收入預期、房價下跌預期等因素制約，房地產市場處于筑底企穩(wěn)階段。預計全年房地產開發(fā)投資12.8萬億元，降幅收窄至4%左右；銷售面積約13.5億平方米，有望實現(xiàn)同比增長，增速約1%；新開工面積降幅預計收窄，下降13%左右。

二是基建穩(wěn)增長作用仍將延續(xù)。

上半年，基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)）同比增長7.2%，保持較快增長。其中，鐵路運輸業(yè)投資增長20.5%，水利管理業(yè)投資增長9.6%，道路運輸業(yè)投資增長3.1%，公共設施管理業(yè)投資增長2.1%。上半年，各地發(fā)行用于項目建設的專項債券2.2萬億元，支持地方建設實施一大批惠民生、補短板、強弱項的項目，支持項目近2萬個。

下半年，基礎設施建設穩(wěn)增長的作用仍將延續(xù)。盡管投資增速或有所收窄，但依然較為可觀，第三季度專項債發(fā)行有望提速，保障基建投資資金來源，助力重大項目建設。預計2023年下半年基建投資將保持一定的韌性，由于上年基數(shù)偏高，增速或有所回落。

三是機械行業(yè)將繼續(xù)保持總體平穩(wěn)。

上半年，機械行業(yè)保持平穩(wěn)增長，機械行業(yè)增加值同比增長9.7%，高于全國規(guī)模以上工業(yè)增加值（同比增長3.8%）。主要涉及行業(yè)大類中，通用設備、專用設備、電氣機械和儀器儀表行業(yè)增加值同比分別增長3.6%、5.5%、15.7%和1.7%，電氣機械行業(yè)帶動作用突出。

上半年，機械行業(yè)重點監(jiān)測的120種產品中，58種產量同比增長，占比48.3%；62種產量同比下降，占比51.7%。電力裝備、智能制造、儀器儀表等行業(yè)產品產量保持增長，工程機械、農機、機床等行業(yè)產品產量呈現(xiàn)下降趨勢。

機電產品出口額同比增長，但壓力增大。上半年，機電產品累計出口額6.66萬億元，同比增長6.3%。其中，機械基礎件出口額累計增長5.0%，農業(yè)機械下降0.5%，通用機械設備增長12.2%。但以美元計，機電產品出口額由增轉降，上半年累計同比下降0.8%。

下半年，機械行業(yè)將繼續(xù)保持總體平穩(wěn)，機械工業(yè)增加值全年有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長。但世界經濟不穩(wěn)定因素增強，機械工業(yè)外貿市場面臨下行壓力；國內經濟內生動能不強，需求依然不足，產量總體面臨下行壓力。

四是汽車行業(yè)有望繼續(xù)保持增長。

上半年，我國汽車市場整體實現(xiàn)較快增長，產量達1325萬輛，同比增長9.3%。從汽車生產結構方面來看，上半年乘用車產量為1128萬輛，同比增長8.1%，月度產量變化趨勢與汽車總產量一致。近年來，乘用車市場呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車大型化、高端化，新能源車全面化”的發(fā)展特征。伴隨著基礎設施建設投資增長，物流和商業(yè)活動逐步恢復，商用車走出下行周期，上半年產量為197萬輛，同比大幅增長16.9%，客車和貨車產量均有較大幅度增長，客車增速高于貨車。

新能源汽車、汽車出口和中國品牌汽車作為汽車行業(yè)三大亮點，繼續(xù)延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢。上半年，新能源汽車產量快速增長42.4%，市場占有率上升至28.3%；汽車出口增長迅速，上半年已達214萬輛，同比增長75.7%，對市場整體增長貢獻顯著；中國品牌乘用車市場占有率上升至53.1%。

下半年，伴隨促消費政策效應顯現(xiàn)，汽車市場消費潛力將有所釋放，預計2023年汽車行業(yè)產銷量均有望繼續(xù)保持增長，由于下半年同期基數(shù)較高，增速較上半年將有所下降，全年銷量將達到約2780萬輛，同比增長約3%；出口繼續(xù)保持快速增長。其中，乘用車約2430萬輛，同比增長約2%；商用車約350萬輛，同比增長10%左右。預計新能源汽車全年銷量有望突破900萬輛，同比增長約50%。

五是家電行業(yè)總體將穩(wěn)中有升。

上半年，家電行業(yè)總體實現(xiàn)較快增長，三大白電產量均有所上升。其中，洗衣機產量為4913萬臺，同比增長20.5%；空調產量為14060萬臺，同比增長16.6%；冰箱產量為4739萬臺，同比增長13.3%?？傮w來看，家電行業(yè)國內市場消費實現(xiàn)恢復性增長，國際市場受歐美消費低迷、庫存較高影響，需求不振，內需形勢好于外需。上半年，家電產品出口17.3億臺，同比小幅增長1.4%。近年來，家電行業(yè)產品消費升級趨勢明顯，大家電產品呈現(xiàn)出數(shù)字智能、變頻節(jié)能、綠色環(huán)保等趨勢，小家電方面創(chuàng)新趨勢明顯，不斷有新類型產品加入市場。

下半年，內需方面，家電行業(yè)需求更多來自于存量更新，傳統(tǒng)產品消費規(guī)模仍有一定支撐，一些新興品類還有快速增長空間，但消費者收入預期將制約消費增長。國際方面，歐美等地電器零售渠道庫存高企，消費需求下降。疊加去年同期基數(shù)較高因素，下半年主要大家電產量或將有所下降，預計2023年我國家電行業(yè)總體穩(wěn)中有升，內銷市場將呈現(xiàn)恢復性增長趨勢，增速約5%；出口市場仍將面臨較大壓力，預計下降2%左右。

六是船舶行業(yè)繼續(xù)良好運行。

上半年，我國船舶行業(yè)總體運行態(tài)勢良好，三大指標均實現(xiàn)增長，國際市場份額進一步擴大。上半年，我國造船完工量為2113萬載重噸，同比增長14.2%；新接訂單量為3767萬載重噸，超預期大幅增長67.7%；伴隨國際液貨船市場快速發(fā)展和船舶綠色燃料更新需求拉動，新接訂單量連續(xù)兩年快速增長，截至6月底，手持訂單量達到12377萬載重噸，同比增長20.5%。上半年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，均位居世界第一，國際市場份額進一步提升。

當前國際航運市場高位運行，運價及新船價格上漲，新船市場較為活躍，船企盈利能力較好，訂單充足。目前，船舶行業(yè)處于新一輪增長周期中，我國手持船舶訂單回升至近5年高點，國內船舶企業(yè)手持訂單平均可滿足約3年生產量，大部分企業(yè)生產任務安排至2025年后。值得一提的是，訂單結構不斷優(yōu)化，高附加值船占比提高。這為未來幾年船舶行業(yè)穩(wěn)定增長奠定了基礎。

預計下半年船舶行業(yè)繼續(xù)保持良好運行態(tài)勢， 2023年全年造船完工量將突破4200萬載重噸，新接訂單量超5000萬載重噸，手持訂單量保持在1.1億載重噸以上。新能源動力船、LNG（液化天然氣）船、深遠海養(yǎng)殖裝備、海上風電等新興市場將維持較快增長。

七是集裝箱產量延續(xù)降勢。

受前期消費透支和國際貿易形勢影響，上半年，我國集裝箱產量繼續(xù)大幅下降，共生產集裝箱3732萬立方米，同比下降56.5%；出口集裝箱112萬個，同比下降36.6%。

下半年，集裝箱行業(yè)將延續(xù)下降走勢，由于去年同期基數(shù)較低，降幅有望收窄，預計2023年我國集裝箱產量繼續(xù)下降。

下游行業(yè)鋼材需求新趨勢值得關注

2020年以來，受房地產市場持續(xù)下滑影響，下游行業(yè)鋼材需求總體呈現(xiàn)下降趨勢，需求結構出現(xiàn)明顯變化。不過，該報告認為，下游行業(yè)鋼材需求中也不乏一些新的亮點。

下游行業(yè)鋼材消費結構性出現(xiàn)新變化。近兩年，隨著中國宏觀經濟的結構調整，在長期轉型和周期波動交織下，房地產市場經歷了深度調整，整體市場下行明顯。與2020年相比，2022年房地產投資下降6%、新開工面積下降46%、商品房銷售面積下降23%、土地購置面積下降61%。在此背景下，與2020年相比，2022年建筑業(yè)鋼材消費量下降14%，制造業(yè)消費量增長4%。因此，建筑業(yè)鋼材消費量占總消費量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%，制造業(yè)由42%增加至47%。預計2023年建筑業(yè)鋼材消費占比仍將下降，制造業(yè)保持上升。按照當前下游行業(yè)發(fā)展趨勢，未來幾年內建筑業(yè)鋼材消費占比將降至50%以下。

鋼結構行業(yè)繼續(xù)保持增長。近年來，我國鋼結構發(fā)展較快，每年需求量增長約10%，2022年鋼結構加工量首次超過1億噸，達到1.01億噸。據(jù)中國鋼結構協(xié)會發(fā)布的《鋼結構行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年底，我國鋼結構用量達到1.4億噸左右；到2035年，我國鋼結構用量達到每年2億噸以上。鋼結構行業(yè)仍有較大發(fā)展空間，將是未來鋼鐵消費增量重點，利好中厚板和型鋼市場。

新能源汽車對高牌號無取向硅鋼需求量增加。隨著我國大力推廣新能源汽車，免征購置稅政策延續(xù)、充電樁“下鄉(xiāng)”等促進新能源汽車消費政策推進下，新能源汽車占比將進一步提高。截至今年6月底，新能源汽車銷量占比超過28%，提前實現(xiàn)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的2025年占比達到20%的目標。隨著新能源汽車快速發(fā)展，汽車行業(yè)對原材料需求出現(xiàn)較大變化。由于新能源車沒有發(fā)動機、變速箱及其他相關部件，增加了電動機，汽車行業(yè)對高牌號無取向電工鋼需求量增加。2022年，新能源汽車用高牌號無取向電工鋼消費量約75萬噸，市場處于供不應求狀態(tài)。隨著新能源汽車產銷量繼續(xù)大幅增長，高牌號無取向電工鋼需求仍有增長空間。值得關注的是，高牌號無取向電工鋼產能也在快速擴張。

新能源用鋼快速增長。隨著我國“雙碳”目標的提出，近年來我國風電、光伏產業(yè)發(fā)展迅速，到2030年，我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上，從實際調研情況看，這一目標有望提前實現(xiàn)，并且未來仍將有較大的發(fā)展空間。預計風電用鋼年需求量約500萬噸，品種以中厚板、硅鋼為主；光伏用鋼年需求量約150萬噸，品種以型鋼和管材為主，光伏支架一般選用碳鋼熱浸鋅板、鋁合金和不銹鋼等材料，目前鋅鋁鎂材料正逐步被市場認可。

造船行業(yè)發(fā)展帶動高端鋼材需求。目前，我國船舶行業(yè)三大指標均處于世界第一。隨著我國船舶行業(yè)綜合實力的不斷提升，高端船舶接單量持續(xù)增加，對高端鋼材品種需求也在提高。隨著我國大型集裝箱船訂單的增加，大厚度船用止裂鋼需求量將不斷增加；雙燃料船順應環(huán)保趨勢快速發(fā)展，其中LNG燃料罐帶動9Ni鋼需求增加，同時以高錳鋼為原材料的LNG燃料罐也在加緊推進產業(yè)化；LNG船需求大幅增加，殷瓦鋼和不銹鋼波紋板需求增加；新型海工鋼需求增加，深遠海養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，塔筒及導管架用鋼和深遠海養(yǎng)殖裝備用鋼需求將有一定增長空間。