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產(chǎn)能增速不減 未來(lái)聚丙烯市場(chǎng)如何發(fā)展演變?

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發(fā)表時(shí)間:2021-07-21 10:57

2021年總需求預(yù)期保持上行增量,雖有國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口的雙重供應(yīng)增量,但并未對(duì)中國(guó)聚丙烯供需格局產(chǎn)生沖擊,聚丙烯增長(zhǎng)勢(shì)頭不減,2021年進(jìn)入十四五規(guī)劃元年,聚丙烯產(chǎn)能將沖擊4000萬(wàn)噸高位,未來(lái)市場(chǎng)又將如何發(fā)展?

金能科技新材料與氫能源綜合利用項(xiàng)目下游配套45萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置,據(jù)市場(chǎng)消息了解,上游原料丙烷已到港,目前項(xiàng)目裝置進(jìn)入投產(chǎn)準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)月底可出產(chǎn)品,所產(chǎn)出產(chǎn)品由金能科技銷售。

月內(nèi)計(jì)劃開車的裝置還有位于福建省內(nèi)的古雷石化,715日上午853時(shí),由浙江舟山駛出的“寶興”輪順利抵靠古雷石化碼頭,標(biāo)志著古雷石化碼頭公司首條船舶成功靠泊,為公司拉開了船運(yùn)原料進(jìn)廠的序幕。“寶興”輪裝載2300噸丙烯,為公司蒸汽裂解裝置開工提供所需原料,為“沖刺7·28,實(shí)現(xiàn)安全投料試車一次成功”奠定物質(zhì)基礎(chǔ),該公司所產(chǎn)聚丙烯產(chǎn)品由石化華南統(tǒng)銷。

近些年來(lái),聚丙烯產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速布局,除去以中石化、中石油、中化等代表的央企快速布局外,以浙石化、盛虹、恒力等為代表的民營(yíng)企業(yè)也迎來(lái)投產(chǎn)高峰,自上游開始不斷下延,加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2021年進(jìn)入十四五規(guī)劃元年,中國(guó)聚丙烯市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)能步伐不止,聚丙烯產(chǎn)能將沖擊4000萬(wàn)噸高位,未來(lái)市場(chǎng)又將如何發(fā)展演變?

根據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年上半年新增產(chǎn)的產(chǎn)能共205萬(wàn)噸,供給端看,后疫情時(shí)代,全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇,產(chǎn)能增長(zhǎng)延續(xù),供給端增速在10%以上,大量被疫情拖累施工進(jìn)度的產(chǎn)能在2021年上半年密集投產(chǎn)。中國(guó)作為自疫情中最快恢復(fù)的國(guó)家,經(jīng)濟(jì)、內(nèi)需、出口需求均出現(xiàn)了快速反彈,2021年總需求預(yù)期保持上行增量,雖有國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口的雙重供應(yīng)增量,但并未對(duì)中國(guó)聚丙烯供需格局產(chǎn)生沖擊,總需求量表現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年年內(nèi)尚有14套裝置計(jì)劃投產(chǎn),共計(jì)產(chǎn)能495萬(wàn)噸,7月份新增產(chǎn)能青島金能,8月份古雷石化投,9月份浙江石化二期投料,前期新增產(chǎn)能已平穩(wěn)釋放,供應(yīng)端壓力繼續(xù)累積。隨著海外裝置的恢復(fù)運(yùn)行,上半年出口紅利消散,凈進(jìn)口量回歸。

PP (5).jpg

2021年新增產(chǎn)能區(qū)域分布情況來(lái)看,主要集中于西北、華東、華北一帶,目前PP主要生產(chǎn)地區(qū)為西北30%、華東20%、華南18%,主要的消費(fèi)地區(qū)為華東35%、華南27%、華北21%,未來(lái)五年擴(kuò)能主力軍是華南38%、華北18%、華東15%,其次是西北地區(qū)和東北地區(qū),華中和西南地區(qū)擴(kuò)能仍舊偏少,將來(lái)對(duì)資源的吸納能力將較強(qiáng)。

從聚丙烯行業(yè)來(lái)看,2019-2020年來(lái)表觀需求增加得益于產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)的產(chǎn)量支撐,考慮PP的下游實(shí)際需求,通用料增長(zhǎng)率放緩,注塑行業(yè)是我國(guó)PP下游需求結(jié)構(gòu)中占比第二的領(lǐng)域,其主要應(yīng)用在小家電、日用品、玩具、汽車等行業(yè),消費(fèi)趨勢(shì)有放大跡象。隨著以塑代鋼、汽車輕量化的不斷實(shí)施,汽車中塑料用量逐漸遞增,包括低VOC的汽車專用料已經(jīng)成為各大石化的主要研發(fā)對(duì)象,2021-2024年看我國(guó)PP仍存結(jié)構(gòu)性發(fā)展機(jī)會(huì)。基于消費(fèi)不斷升級(jí)以及消費(fèi)領(lǐng)域的逐漸外延,未來(lái)五年聚丙烯整體消費(fèi)將集中于共聚注塑及透明行業(yè),預(yù)計(jì)平均增長(zhǎng)率將保持在6%以上。

2021年塑料市場(chǎng)仍然處于復(fù)雜嚴(yán)峻期,大煉化時(shí)代的來(lái)臨令產(chǎn)能增速不減,同時(shí)宏觀政策導(dǎo)向也令需求端存在挖潛空間與新生機(jī)遇,在供需雙增長(zhǎng)的情況下,整體行情波動(dòng)振幅擴(kuò)大,并且由于新增產(chǎn)能主要集中在下半年,所以上半年價(jià)格水平好于下半年,聚丙烯在7500-8500/噸。


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