“十四五”固廢產(chǎn)業(yè)將迎來新跨越

“截至‘十三五’期末，我國(guó)固廢管理從認(rèn)識(shí)到實(shí)踐都發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折性的變化，表現(xiàn)在固廢管理體系已經(jīng)成熟，固廢管理體制機(jī)制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯。”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示，在“十四五”開局之際，我國(guó)固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機(jī)遇，推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)恢復(fù)，通過政產(chǎn)學(xué)研的深度交流，創(chuàng)新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力，構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

近日，“2020（第十四屆）固廢戰(zhàn)略論壇”在京召開，與會(huì)人員共同總結(jié)了“十三五”固廢各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展，并結(jié)合近年來關(guān)鍵政策走向，對(duì)“十四五”的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行前瞻，以求在“十四五”開局之年為企業(yè)的規(guī)劃布局提示風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)掘機(jī)會(huì)、尋找路徑。

“十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段

固廢處理行業(yè)作為保護(hù)生態(tài)平衡、實(shí)現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要推動(dòng)力量，在密集的相關(guān)政策扶持和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)向好的局勢(shì)下，獲得了加速發(fā)展的動(dòng)力。

“十三五”期間，我國(guó)固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出市場(chǎng)高速發(fā)展、投資持續(xù)高位、跨界巨頭加入、競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈、多項(xiàng)政策疊加、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存等特征。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，垃圾焚燒市場(chǎng)“十三五”期間總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2438億元，其中，工程和設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模分別可以達(dá)到573億元和577億元。

危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。尤其是2020年醫(yī)療危廢處置能力上升較快，這也導(dǎo)致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來“小陽(yáng)春”，連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。

餐廚垃圾方面，2020年全國(guó)餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸，但我國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，“十二五”期間才逐漸開始大規(guī)模試點(diǎn)建設(shè)工作?！笆濉币?guī)劃要求，力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力3.44萬(wàn)噸/日，即2020年按規(guī)劃預(yù)計(jì)達(dá)到6.46萬(wàn)噸/日，全年處理能力約為2357.9萬(wàn)噸。

“2018年底，全國(guó)已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規(guī)模2.6萬(wàn)噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規(guī)劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當(dāng)前現(xiàn)狀?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

從資金投入看，專項(xiàng)餐廚垃圾工程投入資金累計(jì)達(dá)到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計(jì)達(dá)到241.4億元；投入到垃圾分類示范工程的資金累計(jì)達(dá)到94.1億元，投資建設(shè)監(jiān)管體系的資金累計(jì)達(dá)到42.3億元；建設(shè)無(wú)害化處理設(shè)施的資金累計(jì)達(dá)到1699.3億元，投資建設(shè)收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)體系的資金累計(jì)達(dá)到257.8億元。

從中標(biāo)項(xiàng)目來看，2020年前11個(gè)月，全國(guó)垃圾焚燒中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)311項(xiàng)，總投資金額共計(jì)655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)361項(xiàng)，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國(guó)建筑垃圾處理處置中標(biāo)項(xiàng)目共計(jì)213項(xiàng)，總投資金額61.85億元。

可見，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項(xiàng)目在中標(biāo)數(shù)量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個(gè)項(xiàng)目平均投資金額來看，垃圾焚燒顯然遠(yuǎn)超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項(xiàng)目中標(biāo)情況波動(dòng)較大，餐廚垃圾處理處置項(xiàng)目中標(biāo)情況則較為平穩(wěn)。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢(shì)不變，但增速放緩，這也從側(cè)面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變正在持續(xù)影響著工業(yè)生產(chǎn)，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還比較小。

從政策走向看“十四五”固廢市場(chǎng)趨勢(shì)

“‘十四五’期間我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)迎來蓬勃發(fā)展的重要機(jī)遇期。”業(yè)內(nèi)人士表示，政策出臺(tái)帶來的市場(chǎng)空間將非常廣闊，固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。

2020年3月3日，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》。文件提出，要健全環(huán)境治理市場(chǎng)體系，其中包括構(gòu)建規(guī)范開放的市場(chǎng)體系、強(qiáng)化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng)新環(huán)境治理模式與健全價(jià)格收費(fèi)機(jī)制。該政策將在市場(chǎng)開放、技術(shù)裝備和管理運(yùn)營(yíng)等方面有效推動(dòng)固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，對(duì)于固廢行業(yè)而言，“十四五”將是一個(gè)振奮人心的時(shí)期，龐大的市場(chǎng)規(guī)模和誘人的發(fā)展?jié)摿楣虖U企業(yè)帶來了新的機(jī)遇與想象空間。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，餐廚垃圾市場(chǎng)逐漸成熟，政策推進(jìn)穩(wěn)定，市場(chǎng)持續(xù)釋放?！笆奈濉逼陂g總市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)可達(dá)2300億元，需求已從試點(diǎn)城市轉(zhuǎn)向非試點(diǎn)城市，但考慮到垃圾分類政策執(zhí)行水平及推進(jìn)程度，預(yù)計(jì)可釋放空間330億元。

垃圾焚燒市場(chǎng)在多因素影響下增速放緩，預(yù)計(jì)“十四五”期間增速將持續(xù)放緩，新增市場(chǎng)需求可達(dá)51.8萬(wàn)噸/日，但結(jié)合各類政策落地考量，預(yù)測(cè)實(shí)際可落地需求約22.4萬(wàn)噸/日。

“我國(guó)垃圾焚燒市場(chǎng)仍大有可為。”業(yè)內(nèi)人士稱，短期來看，我國(guó)垃圾分類制度仍有待進(jìn)一步實(shí)施，且目前廚余設(shè)施產(chǎn)能缺口較大，垃圾分類減量化影響有限；中長(zhǎng)期來看，我國(guó)垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長(zhǎng)，疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢(shì)下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。

綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛(wèi)表示，垃圾發(fā)電行業(yè)將進(jìn)入深度整合期，“產(chǎn)廢者付費(fèi)”時(shí)代即將來臨，垃圾焚燒全面進(jìn)入“運(yùn)營(yíng)為王”時(shí)代。未來，隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)和行業(yè)整合的不斷加速，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會(huì)由高速增長(zhǎng)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)和高質(zhì)量增長(zhǎng)，由“賺快錢”的形式進(jìn)入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。

建筑垃圾治理試點(diǎn)工作進(jìn)入全面推廣階段，預(yù)計(jì)“十四五”期間，建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達(dá)到35億噸，總體市場(chǎng)空間4000億元，存量空間達(dá)到800億元，每年有望釋放160億元。

危險(xiǎn)廢物管理持續(xù)加碼，市場(chǎng)逐漸回歸理性，區(qū)域產(chǎn)能不匹配現(xiàn)象依舊，處置能力優(yōu)化將是危廢處理細(xì)分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點(diǎn)。

大宗工業(yè)固廢處理處置是“無(wú)廢城市”建設(shè)重點(diǎn)工作之一，貯存處置趨零增長(zhǎng)對(duì)綜合利用技術(shù)提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。

同時(shí)，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化持續(xù)深入，增速不減，大型地產(chǎn)類物業(yè)進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化，“十四五”或迎來整合期。