鋼鐵行業(yè)：總結(jié)過去   展望未來

一、前三季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

鋼鐵生產(chǎn)保持平穩(wěn)，產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，1-9月份，我國粗鋼產(chǎn)量78159萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%；生鐵產(chǎn)量66548萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%；鋼材產(chǎn)量96424萬噸，同比增長(zhǎng)5.6%。從季度看，一季度粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.2%，二季度增長(zhǎng)1.7%，三季度增長(zhǎng)10.3%。

下游行業(yè)快速復(fù)蘇，拉動(dòng)需求增長(zhǎng)明顯。據(jù)測(cè)算，1-9月份，粗鋼表觀消費(fèi)量7.69億噸，同比增長(zhǎng)8.94%，增幅比1-8月份擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。國家重大投資項(xiàng)目的啟動(dòng)和汽車、家電等下游行業(yè)的快速復(fù)蘇，拉動(dòng)了鋼材需求，鋼鐵行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)發(fā)揮了重要支撐作用。

鋼材出口大幅下降，進(jìn)口明顯增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，1-9月份，全國累計(jì)出口鋼材4039萬噸，同比下降19.6%，出口均價(jià)822.07美元/噸，同比下降0.9%；累計(jì)進(jìn)口鋼材1507萬噸，同比增長(zhǎng)72.2%，進(jìn)口均價(jià)813.24美元/噸，同比下降31.5%。從趨勢(shì)看，出口鋼材呈逐月下降態(tài)勢(shì)，進(jìn)口鋼材呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，若考慮進(jìn)口鋼坯增加的情況，6-9月份呈現(xiàn)我國粗鋼凈進(jìn)口的形勢(shì)。這既有國際市場(chǎng)需求萎縮的影響，也有我國需求較旺、價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定的驅(qū)動(dòng)。

鋼材價(jià)格逐步回升，總體水平低于去年。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，9月末，中國鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為105.99點(diǎn)，同比下降0.09%。其中，長(zhǎng)材指數(shù)為108.74點(diǎn)，同比下降2.76%；板材指數(shù)為105.50點(diǎn)，同比上升3.19%。1-9月份，鋼材平均價(jià)格指數(shù)為102.44點(diǎn)，同比下降5.66%。從分月情況看，4月份起，鋼材價(jià)格呈逐月回升走勢(shì)。

進(jìn)口鐵礦石同比增長(zhǎng)，價(jià)格快速上漲。1-9月份，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石86846萬噸，同比增長(zhǎng)10.8%，從6月份開始已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月超過1億噸。9月份，我國進(jìn)口鐵礦石10855萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.16%；進(jìn)口均價(jià)110.75美元，環(huán)比上漲7.08%，持續(xù)高位運(yùn)行。9月末，進(jìn)口鐵礦石港口庫存為11907萬噸，比6月末的低點(diǎn)上升了10.4%。

據(jù)鋼協(xié)價(jià)格指數(shù)監(jiān)測(cè)，9月末，鋼材價(jià)格比4月末的低點(diǎn)僅上漲9.7%，而進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲了39.8%；與去年同期相比，鋼材價(jià)格指數(shù)下降了0.09%，而進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上漲了31.25%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅遠(yuǎn)大于鋼材價(jià)格漲幅，是制約企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高的主要因素。

企業(yè)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，同比降幅明顯收窄。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-9月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)銷售收入33970億元，同比增長(zhǎng)5.44%；銷售成本30661億元，同比增長(zhǎng)6.13%，成本增幅大于收入增幅0.69個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅2079億元，同比下降7.27%；利潤總額1375億元，同比下降9.46%，降幅呈大幅收窄態(tài)勢(shì)；平均銷售利潤率4.05%，同比下降0.66個(gè)百分點(diǎn)。從分月情況看，6、7、8、9月連續(xù)四個(gè)月利潤實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。9月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率63.30%，同比下降0.53個(gè)百分點(diǎn)。

堅(jiān)持綠色發(fā)展，大力節(jié)能減排。鋼鐵企業(yè)在積極應(yīng)對(duì)、穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，不斷加大環(huán)保投入，積極推進(jìn)超低排放改造，節(jié)能環(huán)保指標(biāo)進(jìn)一步改善。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，1-9月份，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)噸鋼綜合能耗為551.54千克標(biāo)煤/噸，同比下降0.05%；噸鋼耗新水同比下降4.33%；化學(xué)需氧量同比下降10.68%；二氧化硫排放量同比下降15.43%；鋼渣利用率、煤氣利用率等指標(biāo)均同比提高。

二、行業(yè)運(yùn)行面臨的形勢(shì)及全年預(yù)判

當(dāng)前，我國已經(jīng)取得抗擊新冠肺炎斗爭(zhēng)重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，帶動(dòng)鋼鐵需求顯著增長(zhǎng)。后期，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展韌性強(qiáng)大，要素市場(chǎng)化配置改革進(jìn)一步深化，“六穩(wěn)”“六?！闭叽胧┬Ч鸩斤@現(xiàn)，將為鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營提供較好的外部環(huán)境。再加上我國已經(jīng)建成了世界最完整、最齊全的鋼鐵工業(yè)體系，具有產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整、市場(chǎng)化程度相對(duì)較高、技術(shù)自主性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，具備‘制度有優(yōu)勢(shì)、政策有空間、市場(chǎng)有潛力、產(chǎn)業(yè)有基礎(chǔ)、投資有方向、改革有目標(biāo)’的有利條件，鋼鐵行業(yè)將保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步滿足下游行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求，實(shí)現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。

全年粗鋼產(chǎn)量、鋼鐵消費(fèi)將保持同比增長(zhǎng)。四季度，我國經(jīng)濟(jì)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在國家“六穩(wěn)”“六保”政策落實(shí)的帶動(dòng)下，下游鋼材需求也將繼續(xù)恢復(fù)。但隨著北方天氣轉(zhuǎn)冷，用鋼需求強(qiáng)度將有所下降，鋼鐵產(chǎn)量增幅將有所回落。據(jù)鋼協(xié)旬報(bào)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，10月中上旬，全國粗鋼日產(chǎn)約305萬噸，環(huán)比略有下降。預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量將超過10億噸，同比增長(zhǎng)3-5%。

全年鋼材出口下降、進(jìn)口大幅增加態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。6月份以來，由于國內(nèi)外市場(chǎng)需求和市場(chǎng)價(jià)格的差異，我國連續(xù)4個(gè)月粗鋼凈進(jìn)口。隨著海外市場(chǎng)階段性恢復(fù)、鋼材產(chǎn)品價(jià)差逐漸縮小，四季度，我國鋼材進(jìn)口量環(huán)比將減少，鋼材出口將有所回升。預(yù)計(jì)全年鋼材出口量將下降約15%，進(jìn)口量將增長(zhǎng)約60%。

市場(chǎng)預(yù)期謹(jǐn)慎樂觀，鋼材價(jià)格有望平穩(wěn)。從鋼協(xié)對(duì)會(huì)員單位的調(diào)查和座談情況看，四季度，企業(yè)訂單較為飽滿，對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)大部分持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。從成本看，鋼價(jià)難以大幅下降。從供應(yīng)看，鋼價(jià)也難以大幅上漲。鋼價(jià)將相對(duì)平穩(wěn)，繼續(xù)呈小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

企業(yè)成本壓力上升，提高效益難度加大。目前，鐵礦石、煤炭、焦炭和廢鋼價(jià)格均處于高位，且呈上漲態(tài)勢(shì)，企業(yè)面臨成本上升壓力。在鋼材價(jià)格難以大幅上漲的情況下，鋼鐵企業(yè)提高效益困難較大。預(yù)計(jì)全年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)利潤1800億元左右，同比小幅下降或持平。

三、行業(yè)下一階段重點(diǎn)工作

面對(duì)國家推動(dòng)形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，鋼鐵行業(yè)在堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的基礎(chǔ)上，要抓住擴(kuò)大內(nèi)需這個(gè)戰(zhàn)略基點(diǎn)，立足優(yōu)勢(shì)、搶抓機(jī)遇，更好地布局謀篇高質(zhì)量發(fā)展，成為暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán)、構(gòu)建新發(fā)展格局的中堅(jiān)力量。具體來看，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面開展工作：

一是加強(qiáng)行業(yè)自律，有效控制產(chǎn)能釋放。保持國內(nèi)市場(chǎng)供需平衡，是鋼鐵行業(yè)能否平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。鋼鐵企業(yè)要抓住我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好的機(jī)遇，主動(dòng)適應(yīng)市場(chǎng)變化，合理安排生產(chǎn)節(jié)奏，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分滿足以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局產(chǎn)生的新需求，提升供給體系對(duì)國內(nèi)需求的適配性，形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動(dòng)態(tài)平衡。

二是深入開展對(duì)標(biāo)挖潛，大力降本增效。要通過加強(qiáng)管理、系統(tǒng)優(yōu)化深挖企業(yè)內(nèi)部潛力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，有效消化成本上升等不利因素，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和整體運(yùn)行效率。要加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，堅(jiān)持“不給錢不發(fā)貨”的經(jīng)營原則，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步控制企業(yè)負(fù)債水平。

三是推進(jìn)超低排放改造，努力實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。努力完成超低排放改造工作，加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，為打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”做出努力。受生態(tài)環(huán)境部委托，所有完成超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估的鋼鐵企業(yè)，都要在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)上進(jìn)行公示。以碳排放管理為抓手，有效推動(dòng)化解過剩產(chǎn)能、電爐短流程煉鋼、先進(jìn)低碳技術(shù)研發(fā)等工作展開，為實(shí)現(xiàn)低碳綠色發(fā)展而努力。

四是加快兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。通過企業(yè)兼并重組，構(gòu)建分工協(xié)作、有效競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的創(chuàng)新格局，提高協(xié)同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)危機(jī)的能力，打造不同層級(jí)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)，培育具有全球影響力、區(qū)域號(hào)召力、專業(yè)影響力的龍頭企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)能、技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、管理等合作和進(jìn)步。

五是聚焦根本任務(wù)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。繼續(xù)聚焦全面提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈水平的根本任務(wù)，堅(jiān)持綠色發(fā)展和智能制造兩大發(fā)展主題，著重解決控產(chǎn)能擴(kuò)張、促產(chǎn)業(yè)集中、保資源安全行業(yè)三大痛點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)國際化進(jìn)程，努力推進(jìn)相關(guān)工作，推動(dòng)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。