2020年中國一次性不可降解塑料制品替代品產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)前景分析

　　為了防治一次性不可降解塑料制品污染，保護(hù)和改善環(huán)境，推進(jìn)國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，國家鼓勵(lì)研發(fā)推廣性能達(dá)標(biāo)、綠色環(huán)保、經(jīng)濟(jì)適用的塑料制品及替代產(chǎn)品。目前，一次性不可降解塑料制品的替代品主要為：可降解塑料制品、紙制品、布制品、竹制品、木制品等。我國一次性不可降解塑料制品替代品目前尚處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期階段，規(guī)模小而分散。

　 　一次性不可降解塑料制品替代品上游主要為原材料，包括布料、無紡布、紙張、竹子、木頭、植物秸稈、淀粉、PLA、PHA、PBS/PBSA、PBAT等。中游為一次性不可降解塑料制品替代品，主要包括由可降解塑料、布、紙、竹、木等材料制造的一次性餐具、購物袋、包裝袋、賓館酒店一次性用品、農(nóng)用薄膜等。下游主要應(yīng)用于餐飲外賣、包裝、零售、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。

上游

一、布

（一）布產(chǎn)量下降

　 　布是為棉、麻及棉型化學(xué)短纖維經(jīng)紡紗后的織成物、布匹、棉布、布料。近幾年，布產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。2016年全國布產(chǎn)量709.6億米，2019年跌至456.92億米。受疫情影響，國人收入減少，節(jié)省服裝開支，布料產(chǎn)量有所減少。2020年1-8月全國布產(chǎn)量229.2億米，同比減少22.7%。預(yù)計(jì)全年布產(chǎn)量將跌破400億米。

▲數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）紡織企業(yè)數(shù)量減少

　 　由于紡織行業(yè)屬于重度污染企業(yè)，受到環(huán)保政策的影響，從2017年以來，全國紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢(shì)。2015年全國紡織業(yè)企業(yè)20525家，2019年跌至18362家。截止2020年1-8月全國紡織業(yè)企業(yè)18120家。

（三）紡織業(yè)收入利潤(rùn)下降

　 　從2017年起全國紡織業(yè)營業(yè)收入和利潤(rùn)總額呈現(xiàn)逐年下跌的趨勢(shì)，營業(yè)收入從2017年的38640億元，下跌至2019年的24038.1億元。一方面是由于近幾年國家推行的環(huán)保政策的影響，作為污染比較嚴(yán)重的紡織行業(yè)受到了嚴(yán)重打擊，另一方面是由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。受疫情影響，2020年1-8月，紡織業(yè)的營業(yè)收入13635.1億元，同比減少11.8%。紡織業(yè)利潤(rùn)總額585.1億元，同比增長(zhǎng)1.6%。

二、無紡布

　 　非織造布（又稱無紡布）行業(yè)是產(chǎn)業(yè)用紡織品下屬的細(xì)分行業(yè)。非織造布是指不需要紡紗織布而形成的織物，它是通過紡織短纖維或者長(zhǎng)絲進(jìn)行定向或隨機(jī)撐列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用針刺、水刺、熱粘或化學(xué)等方法加固而成，后整理成型。非織造布是一種直接利用高聚物切片、短纖維或長(zhǎng)絲通過各種纖網(wǎng)成形方法和固結(jié)技術(shù)形成的具有柔軟、透氣和平面結(jié)構(gòu)的新型纖維制品。

（一）非織造布應(yīng)用廣泛

　 　根據(jù)不同生產(chǎn)工藝劃分，其應(yīng)用也有所不同。從產(chǎn)品用途來講，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大用途，占比達(dá)到41%。近年來，伴隨著消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)意識(shí)的提升，棉柔巾、擦臉巾、面膜等產(chǎn)品的滲透率提升，是無紡布發(fā)展的重要力量。

（二）非織造布產(chǎn)量增長(zhǎng)

　 　我國非織造布在行業(yè)發(fā)展前期呈指數(shù)式增長(zhǎng)，從1978年至1997年的20年間，我國非織造布年產(chǎn)量翻了近100倍。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國非織造布產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2008年金融危機(jī)后我國非織造布產(chǎn)量仍然逐年攀升，2018年我國各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬噸，較2008年增長(zhǎng)196.31%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.47%。非織造布憑借其高附加值和高效益的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)潛力巨大。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2024年，我國非織造布產(chǎn)量將有望突破800萬噸。

▲數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）非織造布形成六大產(chǎn)業(yè)基地

　 　目前我國有六大非織造布生產(chǎn)基地，其分別坐落在河南省長(zhǎng)垣市、湖北省仙桃市、浙江省紹興市、山東省淄博市、江蘇省儀征市以及廣東省南海區(qū)。其中，這次疫情的重災(zāi)區(qū)湖北省仙桃市是我國無紡布之都。據(jù)悉，湖北省仙桃市擁有非織造布及其制品企業(yè)1011家，其中規(guī)模以上企業(yè)103家，從業(yè)人員超過10萬。占全中國60%的無紡布產(chǎn)品市場(chǎng)份額。

此外，廣東省南海區(qū)是中國醫(yī)衛(wèi)用非織造產(chǎn)品示范基地。示范基地位于南海區(qū)九江鎮(zhèn)，總規(guī)劃面積約332萬平方米，北區(qū)分為配材生產(chǎn)區(qū)、成品生產(chǎn)區(qū)、高端產(chǎn)業(yè)區(qū)和物流倉配區(qū)四大區(qū)域。將醫(yī)衛(wèi)用非織造布示范基地打造成為年產(chǎn)值超過200億元的產(chǎn)業(yè)集聚基地。

中國無紡布六大生產(chǎn)基地布局情況

三、PLA（聚乳酸）

       PLA是最常見的可降解塑料之一，是以乳酸為主要原料聚合得到的聚合物。PLA生產(chǎn)過程無污染，而且產(chǎn)品可以生物降解，使用后的PLA可以通過堆肥，在溫度高于55°C或富氧和微生物作用下降解為二氧化碳和水，實(shí)現(xiàn)在自然界中的物質(zhì)循環(huán)，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響。PLA還具有可靠的生物安全性、生物可降解性、良好的力學(xué)性能和易加工性，廣泛用于包裝、紡織行業(yè)、農(nóng)用地膜和生物醫(yī)用高分子等行業(yè)。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　 　可降解塑料原材料為聚乳酸，由于企業(yè)看好禁塑令下的替代需求，近幾年，聚乳酸相關(guān)企業(yè)大增。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，過去十年聚乳酸相關(guān)企業(yè)年均新增55家。其中，2015年達(dá)到80家的高峰值，隨后幾年基本呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，2019年新增40家，同比下降34.4%。

聚乳酸的生產(chǎn)在我國目前仍屬起步階段，已建并投產(chǎn)的生產(chǎn)線不多，且多數(shù)規(guī)模較小。其中，聚乳酸生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)為浙江海正生物材料股份有限公司，目前擁有每年1.5萬噸的產(chǎn)能。

四、PBAT（聚己二酸/對(duì)苯二甲酸丁二酯）

      PBAT屬于熱塑性可降解塑料，一般以脂肪族酸、丁二醇為原料，經(jīng)石化途徑或生物發(fā)酵途徑生產(chǎn)，既有較好的延展性和斷裂伸長(zhǎng)率，也有較好的耐熱性和沖擊性能。由于PBAT的成膜性能良好，易于吹膜，廣泛用于一次性包裝膜及農(nóng)膜領(lǐng)域。PBAT因其石油基材料成本更低，技術(shù)工程更加成熟，投資強(qiáng)度更小。結(jié)合PBAT的性質(zhì)、使用領(lǐng)域、生產(chǎn)成本，未來有望成為最大的可降解塑料品類。

      2000年前海外已經(jīng)開始PBAT工業(yè)化生產(chǎn)，而國內(nèi)落后并不多，中科院理化技術(shù)所、中科院化學(xué)所、清華大學(xué)等等機(jī)構(gòu)在2000年左右也都投入到PBAT工業(yè)化的研究之中。隨著中科院理化技術(shù)所率先突破，2010年左右國內(nèi)自主技術(shù)的PBAT工業(yè)化裝置也開始涌現(xiàn)。隨著使用國內(nèi)自主技術(shù)的裝置不斷增多，國內(nèi)PBAT生產(chǎn)技術(shù)至少不會(huì)受制于人，甚至達(dá)到領(lǐng)先水平。截止目前，國內(nèi)PBAT產(chǎn)能已達(dá)到23.5萬噸，超越了海外產(chǎn)能總和，而且在建和規(guī)劃中的項(xiàng)目也幾乎都在國內(nèi)，產(chǎn)能上我國未來也將持續(xù)保持優(yōu)勢(shì)地位。

中游產(chǎn)品

一、一次性不可降解塑料替代品市場(chǎng)潛力大

　 　近幾年，我國塑料制品產(chǎn)量較為波動(dòng)，2019年全國塑料制品產(chǎn)量8184.16萬噸。2020年受環(huán)保政策影響，塑料制品產(chǎn)量下降。2020年1－8月，全國塑料制品產(chǎn)量4612.6萬噸，同比下降13.3%。

塑料制品產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品不斷豐富，廣泛應(yīng)用于生活方方面面。塑料制品需求量大，國家“限塑禁塑”將推動(dòng)一次性不可降解塑料替代品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一次性不可降解塑料替代品行業(yè)市場(chǎng)前景光明。

二、一次性餐盒市場(chǎng)需求量大

　 　近幾年，我國餐飲行業(yè)蓬勃發(fā)展，餐飲市場(chǎng)對(duì)一次性餐盒的需求快速上升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：若按每15元消耗一個(gè)一次性餐盒估算，2017年我國消耗198億個(gè)一次性餐盒，2019年我國一次性餐盒消耗量更是突破400億個(gè)。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年我國一次性餐盒消耗量將達(dá)450億個(gè)。考慮到外賣訂單金額的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，地?cái)偨?jīng)濟(jì)的火爆，一次性餐具需求量巨大，一次性餐盒替代品市場(chǎng)潛力大。

　 　一次性餐盒主要品牌有：紙管家、商吉51cup、紙短情長(zhǎng)、喇叭花/LBH、遠(yuǎn)傳、炊樂邦、巴比客、餐寶/CHINBULL、索瑪/suoma、享得萊等。

下游應(yīng)用

一、餐飲外賣

　 　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透，餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型，外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升，配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，消費(fèi)者體驗(yàn)越來越好，在線外賣市場(chǎng)發(fā)展迅速，成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。

　 　外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展，外賣用戶規(guī)模持續(xù)增加。據(jù)《第46次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2020年6月，截至2020年6月，我國網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)4.09億，較2020年3月增長(zhǎng)1124萬，占網(wǎng)民整體的43.5%；手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模達(dá)4.07億，較2020年3月增長(zhǎng)1067萬，占手機(jī)網(wǎng)民的43.7%。

在我國龐大網(wǎng)民基礎(chǔ)的上，外賣行業(yè)得到快速的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國外賣交易額4613億元，2019年外賣規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6535.7億元。2020年上半年疫情防控需要，餐飲店堂食受到影響，多開展外賣服務(wù)。另一方面，外賣滲透率高，疫情致使生活超市、生鮮果蔬、醫(yī)療健康等非餐品訂單占比的日益提升，預(yù)計(jì)2020年外賣產(chǎn)業(yè)規(guī)模將逼近9000億元。

　 　外賣產(chǎn)生了大量廢棄餐具，給環(huán)境大量巨大壓力?！断嚓P(guān)塑料制品禁限管理細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)》（2020年版）要求，包括餐飲打包外賣服務(wù)在內(nèi)的多種不可降解塑料袋，將從今年年底開始禁限。當(dāng)前，國家限塑禁塑，一次性不可降解餐具替代品市場(chǎng)空間大。

二、包裝

　 　我國包裝行業(yè)具有呈現(xiàn)出規(guī)模較大、集中度較低、國內(nèi)銷售為主的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國規(guī)模以上企業(yè)7916家，較上年增加86家；累計(jì)完成營業(yè)收入10032.53億元，同比增長(zhǎng)1.06%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額526.76億元，同比增長(zhǎng)4.28%。

　 　塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強(qiáng)、價(jià)格較低等優(yōu)勢(shì)已成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍。根據(jù)GrandViewResearch研究顯示，2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為1979.8億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2696.5億美元；2017年中國塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為496.4億美元，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元。當(dāng)前，國家推廣使用可降解包裝膜（袋），利好塑料包裝替代品行業(yè)。

　 　目前我國塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

三、農(nóng)業(yè)（農(nóng)膜）

　 　地膜在各個(gè)種植領(lǐng)域都有比較廣泛使用，應(yīng)用于花卉的儲(chǔ)藏、蔬菜、園藝、水果、糧食作物等。中國的地膜使用主要是新疆、山東、河北、甘肅等大省，隨著地膜的推廣以及普及，近年來各地的地膜使用量都在不斷增加。2018年，我國農(nóng)用塑料薄膜使用量達(dá)到246.5萬噸，雖然同比下降2.5%，但是絕對(duì)使用量連續(xù)多年在240萬噸以上。

       2019年我國農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)用地膜污染防治的意見》，要求到2020年建立工作機(jī)制，明確主體責(zé)任，回收體系基本建立，農(nóng)膜回收率達(dá)到80%以上，全國地膜覆蓋面積基本實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。到2025年，農(nóng)膜基本實(shí)現(xiàn)全回收，全國地膜殘留量實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，農(nóng)田白色污染得到有效防控。

　 　傳統(tǒng)農(nóng)用塑料地膜材料主要以聚乙烯（PE）薄膜為主，但PE膜在自然環(huán)境條件下難以降解，加之缺乏有效的治理措施，廢舊地膜在農(nóng)田土壤中逐年增多，污染持續(xù)加劇。主要危害表現(xiàn)在殘膜阻礙土壤水分的滲透，降低土壤通透性；殘膜與根系直接接觸，阻礙根系伸展，影響作物生長(zhǎng)，引起作物減產(chǎn)?？山到饽た蓮脑搭^上治理農(nóng)膜污染，是今后的主導(dǎo)發(fā)展方向，可降解塑料在地膜領(lǐng)域也有望迎來突破性的進(jìn)展。

　 　可降解塑料是一次性不可降解塑料制品絕佳的替代品。為了更好地了解可降解塑料行業(yè)發(fā)展情況，中商產(chǎn)業(yè)研究院梳理了可降解塑料概念股，供讀者參考。