“白名單”退場(chǎng)了,新能源車市風(fēng)云激蕩

一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)能為動(dòng)力電池行業(yè)的改良與優(yōu)化提供更為豐富的賦能。借助市場(chǎng)的充分與自由競(jìng)爭(zhēng)，資源勢(shì)必進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，促成新能源汽車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)“到2020年形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

被業(yè)界稱為“白名單”制度的《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(簡(jiǎn)稱《規(guī)范條件》)伴隨工信部的一紙通知退出歷史舞臺(tái)后，國(guó)外動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)不再有任何門檻，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)必然迎來(lái)一場(chǎng)驚喜變局。

由于起步階段國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過(guò)多，技術(shù)水平參差不齊，為引導(dǎo)行業(yè)優(yōu)化重組，給稚嫩時(shí)期的動(dòng)力電池生產(chǎn)提供必要的政策支持，工信部2015年發(fā)布《規(guī)范條件》，要求動(dòng)力電池企業(yè)需通過(guò)“汽車動(dòng)力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”在線申報(bào)，新能源汽車只有搭載“白名單”內(nèi)的動(dòng)力電池才可進(jìn)入國(guó)家發(fā)改委的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》。之后，工信部發(fā)布了四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，共有57家企業(yè)入圍，至此中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入“白名單”時(shí)代。

四年來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪和國(guó)軒高科等一批優(yōu)質(zhì)的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)迅速崛起，排名前十的企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比超出80%，動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)自我出清功能得到連續(xù)釋放，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)嬗變得越來(lái)越緊湊與優(yōu)化。沒(méi)有進(jìn)入“白名單”的動(dòng)力電池生產(chǎn)商如聯(lián)動(dòng)天翼、時(shí)代上汽、欣旺達(dá)也以自身優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了批量裝機(jī)，并紛紛跨進(jìn)了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總量前十的行列，市場(chǎng)的自我優(yōu)勝劣汰已讓“白名單”名存實(shí)亡。

現(xiàn)在，“白名單”廢止等于完全拆除了對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的保護(hù)墻，基于全球動(dòng)力電池出貨地主要集中在中、日、韓三國(guó)，因此，日韓動(dòng)力電池企業(yè)將是“白名單”解除的受益者。事實(shí)上，由LG化學(xué)、三星SDI、SK集團(tuán)和松下及AESC組成的全球動(dòng)力鋰電池行業(yè)排名前五的陣營(yíng)都已在我國(guó)布局落子。松下耗資500億日元在大連投資建成的鋰電池企業(yè)經(jīng)過(guò)擴(kuò)產(chǎn)后產(chǎn)能達(dá)9吉瓦時(shí)，可滿足36萬(wàn)輛電動(dòng)車的搭載需求；隨著特斯拉落戶上海，身為后者的長(zhǎng)期合作商，松下正準(zhǔn)備聯(lián)手特斯拉在華合作建廠；LG在南京投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目將于10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

日韓企業(yè)密集進(jìn)駐，意味著將與我國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)商短兵相接，本土企業(yè)可能會(huì)在對(duì)手攻城略地的進(jìn)逼下丟失一部分存量市場(chǎng)，且爭(zhēng)奪增量市場(chǎng)會(huì)變得更為艱難。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的改良與優(yōu)化定能提供更為豐富的賦能。一方面，擁有技術(shù)比較優(yōu)勢(shì)且攻勢(shì)凌厲的日韓動(dòng)力電池必然倒逼國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品與渠道等方面推進(jìn)更大力度的創(chuàng)新，從整體上提高競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，借助市場(chǎng)的充分與自由競(jìng)爭(zhēng)，資源勢(shì)必進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，有利于促成“到2020年形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

動(dòng)力電池行業(yè)的充分競(jìng)爭(zhēng)所產(chǎn)生的紅利效應(yīng)，也必然傳導(dǎo)新能源汽車的整車市場(chǎng)層面。先前受限于“白名單”和為獲得新能源補(bǔ)貼的限制，國(guó)內(nèi)新能源車企可選擇的電池品牌范圍較小，整車產(chǎn)能與性能大受約束，動(dòng)力電池市場(chǎng)完全開(kāi)放后，新能源車企就有了更多的技術(shù)路線選擇，可供遴選的對(duì)象也更豐富，進(jìn)而形成更優(yōu)的零部件匹配。不僅如此，車企還能有效規(guī)避動(dòng)力電池價(jià)格、產(chǎn)能和性能等因素的干擾，推出功能更穩(wěn)定、客戶黏性更強(qiáng)的整車產(chǎn)品。更何況，動(dòng)力電池市場(chǎng)放開(kāi)的“鲇魚效應(yīng)”，更將加速國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的升級(jí)換代進(jìn)程。

在“白名單”解除的同時(shí)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還面對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼退坡所形成的直接考驗(yàn)，他們理所當(dāng)然要尋找守城與攻城之策。對(duì)整車生產(chǎn)企業(yè)而言，減輕補(bǔ)貼退坡壓力的重要選擇是要求上游動(dòng)力電池提供商降低價(jià)格，因此，未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上就是成本競(jìng)爭(zhēng)。目前，動(dòng)力電池系統(tǒng)占國(guó)內(nèi)整車成本的比例仍高達(dá)40%左右，而據(jù)瑞士聯(lián)合銀行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，松下、LG化學(xué)、三星SDI的電池生產(chǎn)成本約0.11至0.13美元/瓦時(shí)，寧德時(shí)代與比亞迪的電池成本是0.15美元/瓦時(shí)?？梢?jiàn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及行業(yè)聯(lián)盟方式降低成本以形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)必須首先拿下的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。

搶占服務(wù)高地同樣可以成為本土動(dòng)力電池企業(yè)迎戰(zhàn)對(duì)手的重要手法。別的不說(shuō)，隨著電動(dòng)汽車銷量大幅攀升，動(dòng)力電池的回收壓力將越來(lái)越大。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心預(yù)測(cè)，到2025年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力蓄電池年報(bào)廢量或達(dá)35萬(wàn)噸，而按《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》，車企承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收的主體責(zé)任。如果動(dòng)力電池企業(yè)能在電池回收處理上與汽車生產(chǎn)企業(yè)展開(kāi)有效合作，進(jìn)而在盈利模式上形成緊密的利益共同體，則不僅能對(duì)原有客戶形成強(qiáng)力黏性，還有望在拓展新客戶上占據(jù)上風(fēng)。

作為“白名單”廢止之后行業(yè)必然進(jìn)一步出清的結(jié)果，國(guó)內(nèi)眾多動(dòng)力電池企業(yè)必然要變道轉(zhuǎn)型。一方面，更多外資與合資新能源整車涌入，給動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)造了更大的合作空間，本土不少汽車生產(chǎn)商也在有意識(shí)調(diào)整原有單一供應(yīng)商格局，以提升在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語(yǔ)權(quán)。本土電池企業(yè)可乘此從品質(zhì)、成本、技術(shù)及安全的多維角度細(xì)分出市場(chǎng)，形成獨(dú)有的服務(wù)路徑與客戶黏性。另一方面，市場(chǎng)份額相對(duì)較低的本土動(dòng)力電池企業(yè)在選擇與國(guó)內(nèi)外頭部陣容戰(zhàn)略合作的同時(shí)，或可考慮將競(jìng)爭(zhēng)著力點(diǎn)移向電動(dòng)單車、電動(dòng)船舶、城軌交通以及無(wú)人機(jī)等地帶，在轉(zhuǎn)身中創(chuàng)造與鎖定新的競(jìng)爭(zhēng)方位。