“無廢城市”建設(shè)下的有機(jī)固廢新機(jī)遇

2019年，國務(wù)院印發(fā)《“無廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》，提出以大宗工業(yè)固體廢物、主要農(nóng)業(yè)廢棄物、生活垃圾、建筑垃圾、危險(xiǎn)廢物為重點(diǎn)展開。在“無廢城市”試點(diǎn)建設(shè)重塑固廢綜合管理新標(biāo)桿之際，來自農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)生活源的有機(jī)固廢處理行業(yè)迎來重大利好。本文將對城市源有機(jī)固廢在“無廢城市”建設(shè)的政策背景下的新機(jī)遇進(jìn)行剖解，乘著垃圾分類的東風(fēng)，無廢城市試點(diǎn)建設(shè)的推廣將使城市有機(jī)固廢處理行業(yè)有望迎來陽春。

圖 1 垃圾分類下的固體廢物來源分布

E20研究院將固體廢物按照其來源不同劃分為工業(yè)源、城市源和農(nóng)村源三類。與“無廢城市”建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域相匹配，固廢綜合管理體系的建設(shè)對三大來源的固體廢物均有相應(yīng)的指標(biāo)要求。其中，城市源固體廢物種類最為繁雜，不同類別固廢的處置路徑差異較大，是當(dāng)前我國垃圾分類的“主陣地”，也是城市綜合管理水平的最直觀體現(xiàn)。普遍推行垃圾分類制度是“無廢城市”建設(shè)過程、固廢綜合管理中不可或缺的重要內(nèi)容。而有機(jī)垃圾作為生活垃圾中占比最大、資源化價(jià)值最高的部分，其重要性不言而喻。本文將以城市源固廢為對象，探討無廢城市建設(shè)背景下城市有機(jī)固廢的新機(jī)遇。

在城市端，廚余垃圾和餐廚垃圾是全面推行垃圾分類的“重點(diǎn)關(guān)注對象”及“無廢城市”建設(shè)的核心抓手。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國餐廚垃圾處理行業(yè)在有機(jī)固廢中起步較早，目前以地方政府主導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作、產(chǎn)生單位參與、收運(yùn)一體化的模式，已經(jīng)逐漸形成完整的餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理的產(chǎn)業(yè)鏈。

圖 2 餐廚垃圾產(chǎn)業(yè)鏈及服務(wù)鏈分析

注：根據(jù)《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012)，嚴(yán)格意義上餐廚垃圾應(yīng)包括餐飲垃圾和廚余垃圾。由于行業(yè)內(nèi)多使用“餐廚垃圾”的概念特指餐飲垃圾，本文中的餐廚垃圾、餐飲垃圾均根據(jù)行業(yè)習(xí)慣單指餐飲營業(yè)垃圾，為免混淆，特此說明。

從服務(wù)鏈看，企業(yè)完成了餐廚垃圾收運(yùn)、處理處置及產(chǎn)品資源化的全過程。目前我國已經(jīng)建立了較為合理的收運(yùn)模式：由城市環(huán)境管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立了特許經(jīng)營制度，將餐廚垃圾交由特許經(jīng)營企業(yè)實(shí)行統(tǒng)一收運(yùn);建立臺賬制度，解決餐廚垃圾的來源、種類及處置中的問題，對餐廚垃圾進(jìn)行無害化集中處理，并將產(chǎn)品進(jìn)行資源化利用。

整體來看，餐廚垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，但對政府監(jiān)管和執(zhí)法的依賴性較強(qiáng)，末端企業(yè)的原料需求風(fēng)險(xiǎn)大，系統(tǒng)性建設(shè)和全流程管理是行業(yè)正常發(fā)展的必要條件。

行業(yè)概況

餐廚垃圾的產(chǎn)生量應(yīng)當(dāng)以餐飲單位產(chǎn)生的餐廚垃圾總量為準(zhǔn)，由于我國餐廚垃圾管理體系長期存在多部門協(xié)管的狀況，目前尚無官方統(tǒng)一的直接統(tǒng)計(jì)口徑。長期以來，由于生活垃圾分類工作推進(jìn)遲緩，多數(shù)城市的餐飲、廚余垃圾統(tǒng)一歸入餐廚垃圾管理渠道，對餐廚垃圾的統(tǒng)計(jì)和分析口徑存在一定模糊。本文中為簡便計(jì)，對縣以上的城鎮(zhèn)餐廚垃圾產(chǎn)量估算均以現(xiàn)行的《餐廚垃圾處理技術(shù)規(guī)范》(CJJ184-2012)中的計(jì)算公式為基礎(chǔ)，并結(jié)合不同地區(qū)的城鎮(zhèn)化水平對人均產(chǎn)生量、產(chǎn)生量系數(shù)等進(jìn)行了一定修正。需要注意的是，本節(jié)所指的餐廚垃圾均僅包括縣及以上地區(qū)，農(nóng)村地區(qū)人口稀疏且餐飲行業(yè)不發(fā)達(dá)，餐廚垃圾產(chǎn)量較小，收運(yùn)體系尚不完善，末端處理市場暫未打開，故此處不對其進(jìn)行專門討論。

根據(jù)住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒2017》統(tǒng)計(jì)推算，當(dāng)年我國城鎮(zhèn)地區(qū)餐廚垃圾總產(chǎn)生量為5287萬噸。

圖 3 2017年我國各省市城鎮(zhèn)餐飲垃圾產(chǎn)生量測算

數(shù)據(jù)來源：住建部，E20研究院

從產(chǎn)生量來看，人口和經(jīng)濟(jì)大省廣東遙遙領(lǐng)先，日均餐廚產(chǎn)生量超過12000噸。山東、河南兩省位列二三，日產(chǎn)餐飲垃圾萬噸以上，均為餐廚垃圾處理市場的首要布局點(diǎn)。江蘇、四川、浙江、湖南、河北等中部人口密集地區(qū)市場可觀，躋身第二梯隊(duì)。

市場機(jī)遇

據(jù)E20研究院觀察，我國餐廚垃圾處理市場呈現(xiàn)“東高西低”的明顯趨勢，東部沿海的環(huán)渤海、長江三角洲及珠江三角洲處理能力明顯高于平均水平。從經(jīng)濟(jì)帶來看，長江經(jīng)濟(jì)帶沿線發(fā)展態(tài)勢相對較好，黃河流域，尤其是上游地區(qū)則整體表現(xiàn)不佳(如下圖)。

從當(dāng)前處理能力(含規(guī)劃及在建能力)與處理需求的相對關(guān)系，即供需平衡能力來看，E20研究院將我國餐廚垃圾處理區(qū)域市場整體分為三大區(qū)：供不應(yīng)求區(qū)、基本平衡區(qū)、需求風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

其中，藍(lán)色虛線(當(dāng)前全國平均收運(yùn)率水平下的供需平衡線)上半?yún)^(qū)供給整體不足，尚不能滿足我國當(dāng)前較為滯后的餐廚垃圾收運(yùn)平均水平需求，末端處理市場處于高度藍(lán)海階段;

供需平衡線附近的省份當(dāng)前處理能力與收運(yùn)水平下的處理需求大致相當(dāng)(但對單獨(dú)省份乃至城市而言存在個體性差異);

藍(lán)色虛線與灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線)之間的區(qū)域當(dāng)前餐廚垃圾的處理需求可得到初步滿足，且與全國平均水平相較更優(yōu)，在餐廚垃圾收運(yùn)體系建設(shè)過程中，其處理能力亦需根據(jù)本地情況相應(yīng)提高，末端處理企業(yè)需單獨(dú)識別市場機(jī)遇;

灰色虛線(100%收運(yùn)率水平時(shí)的供需平衡線)附近區(qū)域省份的末端處理設(shè)施規(guī)劃建設(shè)已相對完善，但如末端設(shè)施全部落地，則地方政府需警惕收運(yùn)體系不完善給末端設(shè)施運(yùn)營商帶來需求風(fēng)險(xiǎn)。

圖 5 我國餐廚垃圾處理市場版圖劃分(2018)

在市場空間釋放方面，餐廚垃圾領(lǐng)域與其他固廢相比起步較晚，釋放程度不高，但近年來隨著對食品安全的關(guān)注、“非洲豬瘟”等防疫工作的重視(相關(guān)閱讀：全面禁止餐廚剩余物飼喂生豬，無害化處置才是最終出路)，餐廚垃圾市場整體的釋放程度有了明顯提高。

E20研究院預(yù)測，若監(jiān)管力度加大、收運(yùn)體系建設(shè)加速，處理市場運(yùn)營環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐廚垃圾市場釋放完全，則2021年我國餐廚垃圾市場容量將可達(dá)450億元，處理環(huán)節(jié)占據(jù)主要市場。隨著已建項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，運(yùn)營收入和產(chǎn)品銷售將成為餐廚垃圾處理行業(yè)的最大蛋糕。

對不同經(jīng)濟(jì)帶、不同區(qū)位版圖下餐廚垃圾處理市場機(jī)遇的進(jìn)一步解讀，歡迎關(guān)注E20研究院《有機(jī)固廢處理行業(yè)分析報(bào)告(2019版)》。獲取方式見文末。

2、廚余垃圾篇

行業(yè)概況

廚余垃圾處理行業(yè)與居民垃圾分類息息相關(guān)。長期以來，我國垃圾分類工作推行緩慢，成效不彰。受制于前端垃圾分類工作的不暢，廚余垃圾一直與生活垃圾混合處置。隨著我國《垃圾強(qiáng)制分類制度方案(征求意見稿)》的推進(jìn)，廚余垃圾的收運(yùn)體系將有望進(jìn)一步完善，廚余垃圾資源化處置將逐漸被市場所識別。

就目前而言，垃圾分類進(jìn)展較好的城市，末端廚余處理市場環(huán)境往往也相對較為成熟。一般來說，城市整體垃圾分類完善的城市，如寧波、廈門、深圳等地的末端集中式處理設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營相對先進(jìn);而多數(shù)分類體系尚未完全搭建的城市，則多以分散式小規(guī)模處理設(shè)備為主。

按照城鎮(zhèn)生活垃圾成分占比來看，廚余垃圾總量可達(dá)12000萬噸左右?？紤]到農(nóng)村及中小城鎮(zhèn)生活垃圾分類系統(tǒng)尚不完善，垃圾分類下沉程度不足，廚余垃圾市場空間主要集中在大中城市、垃圾強(qiáng)制分類城市以及“無廢城市”試點(diǎn)地區(qū)等。根據(jù)《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》，2017年，202個大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬噸，按照廚余垃圾占比40%計(jì)，大中城市廚余垃圾總產(chǎn)生量可達(dá)8000萬噸。據(jù)E20研究院對多個垃圾分類先進(jìn)城市的實(shí)地調(diào)研結(jié)果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區(qū)的實(shí)際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10-20%左右，因此可以預(yù)計(jì)，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調(diào)研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計(jì)每年可分出的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右。這一數(shù)字將隨著垃圾分類的進(jìn)一步推廣而逐步攀升。

市場機(jī)遇

與餐廚垃圾類似，廚余垃圾處理市場也主要由收運(yùn)、處理兩個環(huán)節(jié)組成。據(jù)統(tǒng)計(jì)，收運(yùn)市場的價(jià)格與地區(qū)相關(guān)性較大，平均收運(yùn)價(jià)格在120-180元/噸，與餐廚行業(yè)相當(dāng);處理市場則分為大規(guī)模處理項(xiàng)目和分布式就地處理兩大類。從項(xiàng)目數(shù)量來看，后者明顯居多，多為非居民單位、強(qiáng)制分類的機(jī)關(guān)單位、學(xué)校等地區(qū)采購;前者數(shù)量相對較少，目前大多項(xiàng)目仍處于建設(shè)階段，國內(nèi)成功運(yùn)營的項(xiàng)目不多。處理環(huán)節(jié)的平均中標(biāo)價(jià)為187元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平。

E20研究院預(yù)測，在垃圾分類全面強(qiáng)制推行的基礎(chǔ)上，我國廚余垃圾市場將迎來行業(yè)的第一次躍升。垃圾分類全面鋪開后，預(yù)計(jì)每年可單獨(dú)收集的廚余垃圾總量約2000-3000萬噸左右，伴隨垃圾分類的可釋放年市場空間可達(dá)110-170億，但目前實(shí)際釋放程度不足十分之一，行業(yè)發(fā)展程度遠(yuǎn)不及餐廚。而理想情況下，我國(僅大中城市)每年廚余垃圾總量在8000萬噸左右，其潛在的市場容量在440-453億元左右。

隨著垃圾分類工作的進(jìn)一步推進(jìn)，廚余垃圾的巨大產(chǎn)量和市場空間將逐步釋放。在垃圾分類的政策利好下，廚余垃圾處理行業(yè)近兩年勢必將隨著“垃圾分類就是新時(shí)尚”的東風(fēng)漸起而迅速釋放，百億空間的釋放率有望迎來第一次快速攀升，其中垃圾分類立法先行、政策基礎(chǔ)良好的長江經(jīng)濟(jì)帶(尤其是下游地區(qū))將占據(jù)需求優(yōu)勢而奪得行業(yè)發(fā)展先機(jī)。