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中國(guó)再生鋁行業(yè)分析報(bào)告(一、二)

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發(fā)表時(shí)間:2019-03-23 21:44

第一部分 基本概況和產(chǎn)業(yè)政策

鋁是一種可循環(huán)利用的資源,再生鋁是經(jīng)重新熔化提煉而得到的鋁合金或鋁金屬。目前再生鋁占世界原鋁年產(chǎn)量的1/3以上。我國(guó)是鋁產(chǎn)量的大國(guó),但是和其他的發(fā)達(dá)國(guó)家相比,行業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理,產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展落后,發(fā)展再生鋁產(chǎn)業(yè)可以較好地化解我國(guó)鋁行業(yè)的危機(jī),符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的要求。本刊根據(jù)相關(guān)資料匯編成《中國(guó)再生鋁行業(yè)分析報(bào)告》,旨在為業(yè)內(nèi)人士提供一個(gè)較為集中的可供參考的文字資料,以方便工作與學(xué)習(xí)。因資源有限、水平有限等原因,難免多有不足,敬請(qǐng)諒解并指正。

一、鋁和再生鋁

鋁是地球上含量最豐富的元素之一,具有輕便性、高導(dǎo)電性、高導(dǎo)熱性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蝕性等優(yōu)良特性,是世界上產(chǎn)量和用量?jī)H次于鋼鐵的金屬。工業(yè)應(yīng)用中一般在純鋁中加入硅、銅等其他元素,制成鋁合金以增加其物理性能。鋁合金廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、包裝容器、航天航空、機(jī)械電 器、電子通訊等行業(yè)。

鋁的生產(chǎn)從原料來源不同,可以分為原鋁和再生鋁兩大類。傳統(tǒng)的原鋁生產(chǎn)是以自然界的鋁土礦為原料,首先將其通過化學(xué)方法提取為氧化鋁,然后通過電解得到液態(tài)電解鋁(鋁水),鋁水可以鑄造成純鋁,或者加入少量的其他成分,如鎂、銅、錳、硅等,成為鋁合金,不同的合金具有不同的特性。

再生鋁是指至少經(jīng)過一次熔鑄或加工并經(jīng)回收和處理所獲得的金屬鋁。再生鋁一般以鋁合金的形式存在。由于鋁金屬的抗腐蝕性強(qiáng),除某些鋁制的化工容器和裝置外,鋁在使用期間幾乎不被腐蝕,損失極少,可以多次重復(fù)循環(huán)利用,因此,鋁具有很強(qiáng)的可回收性。用回收的廢鋁生產(chǎn)鋁合金比用原鋁生產(chǎn)具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

生產(chǎn)再生鋁的原料主要是廢鋁,廢鋁有“新廢鋁”與“舊廢鋁”之分,“新廢鋁”是指鋁材加工企業(yè)與鑄件生產(chǎn)企業(yè)在制造產(chǎn)品過程中所產(chǎn)生的工藝廢料以及因成分、性能不合格而報(bào)廢的鋁產(chǎn)品。“舊廢鋁”是指鋁制品經(jīng)過消費(fèi)后,從社會(huì)上回收的廢鋁與廢鋁件。一般所說的“廢鋁”不包括被原生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部消化的廢鋁,而是指舊廢鋁以及被賣給回收企業(yè)或者再生鋁企業(yè)的新廢鋁。

鋁工業(yè)的產(chǎn)業(yè)循環(huán)如下圖:

二、發(fā)展再生鋁行業(yè)的意義

(一)節(jié)約自然資源,降低鋁礦資源對(duì)外依賴度

我國(guó)鋁土礦保有量?jī)H占世界的2.8%1 ,而當(dāng)前我國(guó)每年的電解鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量均超過全球總量的50%。2016年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6500萬噸,進(jìn)口量約為5200萬噸,對(duì)外依賴度達(dá)到 44.44%,鋁礦供給矛盾突出。鋁礦資源對(duì)外依賴度過高給我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)。2016年1月,馬來西亞實(shí)施一項(xiàng)禁令, 禁止所有的鋁土礦開采活動(dòng)并凍結(jié)新的出口許可,類似不確定事件的發(fā)生將對(duì)我 國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展帶來不利影響。

自然資源是有限的,但許多資源都是可以回收并循環(huán)使用的。經(jīng)過多年的城市化、工業(yè)化建設(shè)和消費(fèi)品生產(chǎn)的發(fā)展,城市中報(bào)廢的各種工業(yè)品、建筑物和消費(fèi)品大量增加,自2003年以來,我國(guó)的鋁消費(fèi)量大幅增加,隨著這些鋁制品陸續(xù)進(jìn)入報(bào)廢期,將形成價(jià)值巨大的“城市礦產(chǎn)”。2010年,我國(guó)開始開展“城市礦產(chǎn)”示范基地,推動(dòng)城市礦山的資源循環(huán)利用,截至目前已經(jīng)建立了6批示范基地?!俺鞘械V產(chǎn)”概念最早由日本提出,受到了全世界的歡迎,目前發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量占鋁總產(chǎn)量的比例普遍已經(jīng)超過50%。

(二)節(jié)能減排,保護(hù)環(huán)境

根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)的一項(xiàng)針對(duì)全球鋁土礦開采行業(yè)的調(diào)查,每開采1000噸鋁土礦需要占用162平方米土地,相當(dāng)于生產(chǎn)每噸原鋁需要占用0.8平方米土地 ,因此發(fā)展再生鋁行業(yè),可以有效節(jié)約土地資源和保護(hù)植被。 提取 1 噸氧化鋁產(chǎn)生固態(tài)廢棄物——赤泥約 1噸,赤泥是一種堿性物質(zhì), 若其滲入農(nóng)田水系,會(huì)造成危害,同時(shí)存放赤泥需要筑壩圍堵。另外提取氧化鋁 的過程中也要耗費(fèi)大量水資源,產(chǎn)生堿性含油廢水。 原鋁的生產(chǎn)過程能耗非常高,2015年我國(guó)電解鋁綜合交流電耗為13,599千瓦時(shí)/噸。按此測(cè)算,2015年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量3,187萬噸,僅電解鋁生產(chǎn)環(huán)節(jié) 就消耗電能4,334億千瓦時(shí),占同期全國(guó)工業(yè)用電總量的10.6%4 ,電解鋁行業(yè)是我國(guó)節(jié)能減排的重點(diǎn)行業(yè)。 與生產(chǎn)等量的原鋁相比,生產(chǎn)1噸再生鋁相當(dāng)于節(jié)約3.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤,節(jié)水14立方米,減少固體廢物排放20噸,僅此計(jì)算,“十二五”期間,我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)與生產(chǎn)等量的原鋁相比,累計(jì)節(jié)約能量8925萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,節(jié)約用水3.7億立 方米,減少固體廢物排放5.25億噸。

(三)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

原鋁的生產(chǎn)涉及鋁土礦的開采、長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)龋趸X和電解鋁生產(chǎn)能耗巨大, 與原鋁生產(chǎn)相比,再生鋁生產(chǎn)固定資產(chǎn)投資較小、生產(chǎn)成本低,再生鋁具有顯著的經(jīng)濟(jì)性。隨著我國(guó)社會(huì)廢鋁庫(kù)存迅速增加和廢舊資源回收體系的不斷健全,廢鋁價(jià)格有望進(jìn)一步下降,再生鋁生產(chǎn)相對(duì)于原鋁的成本優(yōu)勢(shì)將更加突出。

三、再生鋁行業(yè)的基本情況

(一)全球再生鋁行業(yè)發(fā)展概況

全球再生鋁行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展,目前再生鋁產(chǎn)量占鋁行業(yè)總產(chǎn)量 的比例已經(jīng)從 1950年代的20%提升到目前的約30%。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)估計(jì),2016年全球由新廢鋁和舊廢鋁生產(chǎn)的再生鋁產(chǎn)量達(dá)到2600萬噸,占原鋁和再 生鋁總產(chǎn)量的30%。

發(fā)達(dá)國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量已經(jīng)普遍超過原鋁產(chǎn)量。根據(jù)USGS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年美國(guó)再生鋁產(chǎn)量為364萬噸,而原鋁產(chǎn)量?jī)H為171萬噸,再生鋁產(chǎn)量占總產(chǎn)量的68%,日本2014 年的再生鋁產(chǎn)量占總產(chǎn)量的76%。

2010年全球再生鋁產(chǎn)量為2013萬噸,2015年增長(zhǎng)至2531萬噸。

(二)中國(guó)再生鋁發(fā)展概況

我國(guó)再生鋁行業(yè)具有一定的資源基礎(chǔ),中國(guó)是全球廢鋁回收率最高的國(guó)家。 以易拉罐為例,中國(guó)每年的回收率超過99%,而日本和韓國(guó)為93%左右,美國(guó)僅有57% 。根據(jù)估算,自1954年新中國(guó)建立第一座鋁廠以來,至2016年我國(guó)共生產(chǎn)原鋁約26,700萬噸,仍然有85%以上正在使用,隨著鋁產(chǎn)品報(bào)廢周期到來,廢鋁的庫(kù)存量將迅速增加。

下表是我國(guó)與其他國(guó)家廢鋁回收率情況對(duì)比:

1、再生鋁行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)能利用

2008年中國(guó)再生鋁產(chǎn)量為270萬噸,近年來由于有道國(guó)家宏觀調(diào)控,各種能源可再生政策發(fā)布,以及我國(guó)“十二五”和“十三五”可持續(xù)發(fā)展的要求,我國(guó)鋁再生產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度,2015年再生鋁產(chǎn)量達(dá)到了575萬噸,同時(shí)鋁再生平均增長(zhǎng)率達(dá)到12.3%。

2、再生鋁的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移態(tài)勢(shì)分析

近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn),隨之而來的便是節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境等要求,中國(guó)再生鋁企業(yè)受益迅速成長(zhǎng)。2008年,再生鋁產(chǎn)量達(dá)到270萬噸,至2015達(dá)到575萬噸。由于受到國(guó)內(nèi)鋁市供需不平衡的影響,近幾年鋁價(jià)下降維持平穩(wěn),局部小反彈,大多數(shù)再生鋁企業(yè)利潤(rùn)提升,再生鋁行業(yè)未來前景開始回升。按照2006年到2015再生鋁的增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)2016再生鋁產(chǎn)量達(dá)到578萬噸,2022年再生鋁產(chǎn)量達(dá)到667萬噸。

3、中國(guó)廢鋁進(jìn)口分析

(1)我國(guó)再生鋁廢料資源供應(yīng)簡(jiǎn)述

2015年中國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6000萬噸,占同期全球總產(chǎn)量的21.9%。按照同期中國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量,中國(guó)鋁土礦靜態(tài)可采年限僅為14年,遠(yuǎn)低于全球120年的平均水平,加強(qiáng)資源的合理開發(fā)利用是我國(guó)鋁土礦產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)鋁業(yè)所面臨的重要問題。

2015年全球原鋁需求為5,771萬噸,較2014年上升386.9萬噸。2015年全球原鋁產(chǎn)量增加410.3萬噸。中國(guó)區(qū)域鋁表觀消費(fèi)者由2012年的2551萬噸下降到2015年的2400萬噸。

(2)2016年我國(guó)廢鋁進(jìn)口情況

中國(guó)鋁儲(chǔ)存量雖然多,但是我國(guó)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要鋁資源是需要循環(huán)利用的,所以我國(guó)不但國(guó)內(nèi)回收廢鋁,每年還會(huì)進(jìn)口回收國(guó)外的廢鋁,2010年我國(guó)廢鋁進(jìn)口285萬噸,同比增長(zhǎng)9%。2015年我國(guó)進(jìn)口廢鋁209萬噸,同比下降9%。

四、行業(yè)分類、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

(一)再生鋁所處行業(yè)分類

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754-2011)》,公司所處行業(yè)為“42-廢棄資源綜合利用業(yè)”之“4210-金屬?gòu)U料和碎屑加工處理”行業(yè); 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引(2012 年修訂)》,屬于 “C42-廢棄資源綜合利用業(yè)”;根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2013 修訂), 屬于“三十八、環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”之“28、再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化”, 屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)7 。

(二)再生鋁行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制

目前再生鋁行業(yè)的主管部門是工業(yè)與信息化部,同時(shí)也接受商務(wù)部、環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家質(zhì)檢總局”)等部門的監(jiān)督管理。

工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)研究擬訂行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,組織制定行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督。商務(wù)部主要負(fù)責(zé)制定廢鋁料和再生鋁進(jìn)出口相關(guān)的政策。行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口廢鋁料須要獲得環(huán)境保護(hù)部門核發(fā)的可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證,環(huán)境保護(hù)部門負(fù)責(zé)制定相關(guān)的環(huán)境保護(hù)要求等。向中國(guó)出口廢物原料的境外企業(yè),必須向國(guó)家質(zhì)檢總局申請(qǐng)注冊(cè),取得國(guó)家質(zhì)檢總局頒發(fā)的《進(jìn)口廢物原料境外供貨企業(yè)注冊(cè)證書》。

在行業(yè)自律組織方面,有中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)和中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)。再生金屬分會(huì)是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)的行業(yè)組織,主要職能和服務(wù)包括從事國(guó)內(nèi)外再生金屬產(chǎn)業(yè)的政策、技術(shù)和市場(chǎng)信息的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)、分析和研究,為再生金屬企事業(yè)單位提供信息咨詢服務(wù),制訂再生金屬產(chǎn)業(yè)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為國(guó)家制訂產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃和政策法規(guī)提供參考和建議等。中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)由國(guó)內(nèi)從事再生資源回收利用的企業(yè)、事業(yè)單位和研究機(jī)構(gòu)等組成。

(三)主要法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策

1、主要法律法規(guī)

2、主要產(chǎn)業(yè)政策

再生鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的范疇,行業(yè)的良好發(fā)展具有重大的經(jīng) 濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境意義,是國(guó)家大力發(fā)展的行業(yè)之一。近幾年來,我國(guó)相繼出臺(tái)了大力鼓勵(lì)和支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、再生金屬行業(yè)發(fā)展的眾多政策性文件。

《鋁行業(yè)規(guī)范條件》中關(guān)于再生鋁行業(yè)規(guī)范條件的主要內(nèi)容:

第一、企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件

A、企業(yè)布局

再生鋁項(xiàng)目必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和鋁工業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī) 劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃。在國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)劃確定或縣級(jí)以 上人民政府批準(zhǔn)的飲用水源保護(hù)區(qū)、基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、生態(tài)保護(hù)區(qū) 等重點(diǎn)保護(hù)地區(qū),城鎮(zhèn)中心區(qū)及近郊,居民集中區(qū)等敏感區(qū)域附近建設(shè)再生鋁企業(yè),應(yīng)根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論確定廠址位置及其與周圍人群和敏感區(qū)域的距離。

B、生產(chǎn)規(guī)模及主要外部條件

新建再生鋁項(xiàng)目,規(guī)模應(yīng)在10萬噸/年及以上;現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬噸/年。

第二、工藝和裝備

再生鋁項(xiàng)目必須按照規(guī)模化、環(huán)保型的發(fā)展模式建設(shè),必須采用雙室爐、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)滿足廢煙氣熱量回收利用、提高金屬回收率等先進(jìn)熔煉爐型,并配套建設(shè)鋁灰渣綜合回收及二噁英防控能力的設(shè)備設(shè)施。禁止利用直接燃煤反射爐和4噸以下其他反射爐生產(chǎn)再生鋁,禁止采用坩堝爐熔煉再生鋁合金?,F(xiàn)有再 生鋁生產(chǎn)系統(tǒng),應(yīng)采取有效措施去除原料中含氯物質(zhì)及切削油等有機(jī)物。

第三、能源消耗

再生鋁生產(chǎn)系統(tǒng),必須有節(jié)能措施,新建及改造再生鋁項(xiàng)目綜合能耗應(yīng)低于130千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸鋁,現(xiàn)有再生鋁企業(yè)綜合能耗應(yīng)低于150千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸鋁。

第四、資源消耗及綜合利用新建、改擴(kuò)建廢鋁再生利用項(xiàng)目鋁的總回收率 95%以上,現(xiàn)有廢鋁再生利 用企業(yè)鋁的回收率 91%以上。

廢鋁再生利用企業(yè)應(yīng)配備熱灰處理設(shè)備,如熱渣壓制機(jī)、炒灰機(jī)、回轉(zhuǎn)式熱灰處理設(shè)備等,綜合回收鋁灰渣,最終廢棄鋁灰渣中鋁含量3%以下。廢水循環(huán)利用率98%以上。

第五、環(huán)境保護(hù)

再生鋁項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理制度,落實(shí)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù) 措施,生產(chǎn)項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)境保護(hù)部門驗(yàn)收不得正式投產(chǎn)。企業(yè)要做到工業(yè)廢水深度 處理后循環(huán)利用,減少排放。新建及現(xiàn)有再生鋁項(xiàng)目配套生產(chǎn)設(shè)備中需配備廢鋁 熔煉煙氣、粉塵高效處理裝置,做到煙氣、粉塵收集過濾后達(dá)標(biāo)排放;同時(shí)對(duì)所 產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行無害化處置,防止產(chǎn)生二次污染。

第六、安全生產(chǎn)與職業(yè)病防治

再生鋁建設(shè)項(xiàng)目必須符合《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)規(guī)定;新建和改造項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須嚴(yán)格履行“三同時(shí)”手續(xù)。

第二部分 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

我國(guó)再生鋁企業(yè)大部分規(guī)模較小,據(jù)估計(jì)2014年我國(guó)再生鋁企業(yè)約有1000家左右,主要以民營(yíng)和外資(合資)企業(yè)為主,市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較高。由于當(dāng)前我國(guó)再生鋁企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化較高,再生鋁企業(yè)之間的主要競(jìng)爭(zhēng)因素是價(jià)格。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范,部分小企業(yè)被淘汰,我國(guó)再生鋁企業(yè)市場(chǎng)集中度有所提升。

2013年7月,工信部發(fā)布《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,規(guī)定新建再生鋁項(xiàng)目,規(guī)模應(yīng)在10萬噸/年以上,現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬噸/年,并對(duì)再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保措施、能耗和資源消耗等方面做出規(guī)定。截至目前,工信部共公布了三批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的再生鋁企業(yè),共計(jì)29家,總產(chǎn)能達(dá)到362.5萬噸 ,根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)的數(shù)據(jù),目前行業(yè)單廠最大產(chǎn)能為38萬噸/年,產(chǎn)能達(dá)到年產(chǎn)10萬噸的企業(yè)約 30家,產(chǎn)能超過年產(chǎn) 30萬噸的有6家 。

二、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及其市場(chǎng)份額

根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)基于90家再生鋁企業(yè)的調(diào)研數(shù)據(jù),我國(guó)主要的再生鋁企業(yè)及其2015年、2016年產(chǎn)量和市場(chǎng)占有率如下:

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三、行業(yè)進(jìn)入壁壘

(一)政策準(zhǔn)入壁壘

2013年7月18日,工業(yè)和信息化部公告了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,對(duì)鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁和再生鋁項(xiàng)目在企業(yè)布局、規(guī)模和外部條件、質(zhì)量、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)與職業(yè)病防治等方面提出要求?!朵X行業(yè)規(guī)范條件》要求地方企業(yè)通過本地區(qū)工業(yè)主管部門向工業(yè)和信息化部申請(qǐng),中央企業(yè)直接向工業(yè)和信息化部申請(qǐng);各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市工業(yè)主管部門負(fù)責(zé)接收本地區(qū)相關(guān)企業(yè)規(guī)范申請(qǐng)和初審,中央企業(yè)自審;工業(yè)和信息化部依據(jù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行核查,符合規(guī)范條件 的進(jìn)行公示,無異議后予以公告。公告符合規(guī)范條件的企業(yè)名單,作為相關(guān)政策支持的基礎(chǔ)性依據(jù)。對(duì)未列入公告名單的企業(yè),相關(guān)政策將不予支持。

(二)資金投入的壁壘

2013年7月18日,工業(yè)和信息化部公告了《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,其中對(duì)于產(chǎn)能規(guī)模、工藝技術(shù)和裝備的要求,提高了再生鋁行業(yè)資金投入的壁壘。對(duì)于產(chǎn)能規(guī)模,新建再生鋁項(xiàng)目,規(guī)模應(yīng)在10萬噸/年及以上,現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬噸/年。

對(duì)于工藝技術(shù)和裝備,再生鋁項(xiàng)目必須按照規(guī)?;?、環(huán)保型的發(fā)展模式建設(shè),必須采用雙室爐、帶蓄熱式燃燒系統(tǒng)滿足廢煙氣熱量回收利用、提高金屬回收率等的先進(jìn)熔煉爐型,并配套建設(shè)鋁灰渣綜合回收及二噁英防控能力的設(shè)備設(shè)施。在固定資產(chǎn)方面,再生鋁建設(shè)項(xiàng)目滿足《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,需要投入更多資金購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施;在流動(dòng)資金方面,再生鋁行業(yè)毛利率較低、銷售凈利潤(rùn)率較低,因而單位產(chǎn)能所需的營(yíng)運(yùn)資金就會(huì)相應(yīng)提高, 提高最低產(chǎn)能要求意味著較高的流動(dòng)資金需求。

(三)廢鋁成本控制的壁壘

由于再生鋁行業(yè)的毛利率水平相對(duì)較低,因而成本控制對(duì)再生鋁企業(yè)的盈虧狀況就更為重要,而成本控制主要是廢鋁材料的成本控制,要求采購(gòu)環(huán)節(jié)對(duì)廢鋁價(jià)格具有較高的把握能力,生產(chǎn)環(huán)節(jié)對(duì)廢鋁材料具有較高的調(diào)配能力。

1、 廢鋁價(jià)格的把握能力

廢鋁資源的成分和形態(tài)復(fù)雜,根據(jù)鋁、銅、鐵等金屬含量和其他非金屬雜質(zhì)的不同,以及鋁回收率的不同,廢鋁材質(zhì)存在優(yōu)劣之分,相應(yīng)地價(jià)格也存在差異。首先,采購(gòu)環(huán)節(jié)需要準(zhǔn)確把握原材料價(jià)格,廢鋁材料為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,價(jià)格根據(jù)材質(zhì)的不同存在差異,采購(gòu)環(huán)節(jié)的成本控制要求具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和熟悉的采購(gòu)渠道,還要求嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)的內(nèi)控制度。其次,材質(zhì)的優(yōu)劣不同,廢鋁的回收率也存在差異,回收率高的材料可以提高投入產(chǎn)出率,減少直接材料的數(shù)量消耗,但是,回收率高的材料的采購(gòu)價(jià)格也相應(yīng)較高,因此,采購(gòu)環(huán)節(jié)還需要平衡不同材質(zhì)的回收率與采購(gòu)價(jià)格之間的矛盾,在滿足生產(chǎn)要求的前提下減少采購(gòu)成本。

2、 廢鋁材料的調(diào)配能力

再生鋁企業(yè)的產(chǎn)品是各種牌號(hào)的鋁合金錠,在生產(chǎn)實(shí)踐中,再生鋁企業(yè)可以生產(chǎn)的鋁合金品種或牌號(hào)主要由廢鋁材料中的合金成分決定。廢鋁材料可能來自于壓鑄鋁合金、鑄造鋁合金、變形鋁合金的不同種類或牌號(hào)產(chǎn)品,其中的硅、銅等合金成分的含量高低不同。相對(duì)于客戶訂單中不同牌號(hào)產(chǎn)品對(duì)合金成分的具體要求,如果廢鋁材料中的硅、銅等金屬成分含量較低,就需要在生產(chǎn)中添加硅、銅等金屬成分含量較高的廢鋁材料或者直接添加這種金屬;相對(duì)于客戶訂單對(duì)合金成分的需求,如果廢鋁材料中鐵、鋅、鎂等金屬成分含量較高,就需要在生產(chǎn)中添加鐵、鋅、鎂等金屬成分含量較低的廢鋁材料,或者直接添加純鋁稀釋。因此,如果再生鋁企業(yè)生產(chǎn)的鋁合金錠的牌號(hào)種類較多,為了降低生產(chǎn)過程中的直接材料成本,就需要盡可能實(shí)現(xiàn)廢鋁材料中的合金成分與客戶訂單中產(chǎn)品牌號(hào)要求的合金成分之間互相匹配,盡可能充分利用原材料中的合金成分,通過廢鋁材料之間的合理調(diào)配,減少純鋁及其他金屬的添加量。

3、 多樣化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的壁壘

極少數(shù)再生鋁企業(yè)是以少數(shù)大客戶為主要銷售對(duì)象,其產(chǎn)品種類少、生產(chǎn)批量大,其他絕大多數(shù)再生鋁企業(yè)的發(fā)展需要適應(yīng)客戶數(shù)量多、產(chǎn)品牌號(hào)多、生產(chǎn)批量小的經(jīng)營(yíng)模式。在生產(chǎn)實(shí)踐中,衡量再生鋁企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量水平或產(chǎn)品技術(shù)水平的主要指標(biāo)是客戶使用再生鋁合金錠生產(chǎn)壓鑄件或鑄造件的產(chǎn)品合格率或良品率。如果客戶數(shù)量較多,訂單的產(chǎn)品牌號(hào)種類較多,再生鋁企業(yè)就需要根據(jù)客戶的裝備、工藝、產(chǎn)品的特點(diǎn),為客戶量身定制提供鋁合金錠的生產(chǎn)方案,從而保障客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品合格率或良品率。量身定制的生產(chǎn)模式存在試制成本,如果再生鋁企業(yè)沒有積累足夠的多種牌號(hào)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),那么試制成本可能成為無法滿足客戶多樣化需求的障礙,而積累足夠的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)需要較長(zhǎng)的時(shí)間過程和較多的資源投入。

四、市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

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國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)各年度的產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)率如下圖所示。

在過去10年內(nèi), 再生鋁行業(yè)經(jīng)歷了持續(xù)增長(zhǎng)的周期,2005 -2016年,再生鋁產(chǎn)量從194萬噸 增長(zhǎng)至640萬噸。其中2005 -2010年期間,再生鋁產(chǎn)量保持了較高的增長(zhǎng)速度,除2008年產(chǎn)量同比下降了5.45%外,在此期間內(nèi)每年再生鋁產(chǎn)量的同比增長(zhǎng)率均維持在20%左右甚至更高的水平;2011 -2016年期間,再生鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度有所減緩。再生鋁行業(yè)的產(chǎn)品為各種牌號(hào)的鋁合金錠,主要應(yīng)用于汽車、摩托車機(jī)械設(shè)備、通信、電子和五金電器等行業(yè)。該等行業(yè)的需求變動(dòng)對(duì)再生鋁產(chǎn)量的變動(dòng)具有重大影響,再生鋁應(yīng)用行業(yè)的需求變動(dòng)總體上與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān),因此,再生鋁行業(yè)也屬于其波動(dòng)和宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)相關(guān)的周期性行業(yè)。

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2005 -2010年期間, 除2008年、2009年外,其余年度的 GDP 增長(zhǎng)率均保持10%以上;2011 -2016年,各年度的 GDP 增長(zhǎng)率均低于10%,而且逐年小幅回落。在最近10年左右 的期間內(nèi),各年度 GDP 增長(zhǎng)率的變化趨勢(shì)與上述鋁合金錠產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率的變化趨勢(shì)是一致的,2005 -2010年,除2008年產(chǎn)量減少外,其余各年度再生鋁產(chǎn)量增速較快,2011 -2016年,再生鋁產(chǎn)量增速放緩。

五、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

1、單位產(chǎn)品毛利潤(rùn)及毛利率的變動(dòng)

再生鋁行業(yè)的產(chǎn)品為各種牌號(hào)的鋁合金錠,其主要原材料為各種類型的廢鋁,廢鋁的直接材料成本構(gòu)成了再生鋁企業(yè)生產(chǎn)成本的主要部分。廢鋁與鋁合金錠的價(jià)格之間存在一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的價(jià)差,在廢鋁價(jià)格與鋁合金錠價(jià)格波動(dòng)的情況下,其價(jià)差的變動(dòng)較小,因此再生鋁產(chǎn)品的單位毛利潤(rùn)是相對(duì)穩(wěn)定的。因此,如果不考慮產(chǎn)品成本變動(dòng)的其他影響因素,或者假設(shè)產(chǎn)品成本變動(dòng)的其他影響因素不變,那么在廢鋁及鋁合金錠價(jià)格下降的情況下,再生鋁的毛利率可能是上升的;在廢鋁及鋁合金錠價(jià)格上升的情況下,再生鋁的毛利率可能是下降的。

2、行業(yè)利潤(rùn)規(guī)模的變動(dòng)趨勢(shì)

從可以預(yù)見的廢鋁供應(yīng)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)分析,廢鋁供應(yīng)未來由緊缺轉(zhuǎn)為充足,將促使廢鋁價(jià)格下降和再生鋁企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模上升,同時(shí)也將促使再生鋁產(chǎn)品的牌號(hào)種類及應(yīng)用范圍擴(kuò)大,因此,再生鋁行業(yè)的利潤(rùn)規(guī)模在長(zhǎng)期內(nèi)是呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

(1)廢鋁供應(yīng)轉(zhuǎn)為充足將促使廢鋁價(jià)格下降和再生鋁企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模上升

再生鋁行業(yè)利用廢鋁材料生產(chǎn)鋁合金產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了鋁資源的循環(huán)利用,而且, 相對(duì)于鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁合金的生產(chǎn)鏈,極大地減少了熱能消耗和溫室氣體排放,也不會(huì)破壞地表植被,因此再生鋁行業(yè)在資源節(jié)約、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)方面具有重大的社會(huì)效益。但是,再生鋁行業(yè)的利潤(rùn)水平在國(guó)內(nèi)工業(yè)體系中相對(duì)較低,主要原因?yàn)閺U鋁材料的降價(jià)空間尚未打開,尚未體現(xiàn)廢鋁作為廢舊 資源的成本特征。

再生鋁企業(yè)的廢鋁采購(gòu)主要指舊廢鋁,而舊廢鋁又主要來源于報(bào)廢的建筑材料、汽車、通用機(jī)械、電器、電網(wǎng)設(shè)施等,國(guó)內(nèi)的建筑、汽車、機(jī)械等行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)的周期,但是,由于建筑物、汽車、機(jī)械設(shè)備的使用壽命均有一個(gè)較長(zhǎng)的周期,因此,盡管相應(yīng)的舊廢鋁的社會(huì)保有量也有快速增長(zhǎng),但增長(zhǎng)期相對(duì)滯后。廢鋁市場(chǎng)的這種情況也反映在再生鋁行業(yè)與上游的供求關(guān)系上。一方面,隨著國(guó)內(nèi)廢鋁的社會(huì)保有量快速增長(zhǎng),廢鋁的進(jìn)口比例逐漸降低,現(xiàn)階段廢鋁的供應(yīng)渠道以國(guó)內(nèi)采購(gòu)為主;另一方面,由于廢鋁的社會(huì)保有量增長(zhǎng)滯后,廢鋁供應(yīng)仍然偏緊,國(guó)內(nèi)廢鋁的供求關(guān)系總體上存在供給缺口。廢鋁作為廢舊資源,廢鋁初始提供者持有廢鋁的機(jī)會(huì)成本和會(huì)計(jì)成本是很低的。廢鋁除用于生產(chǎn)再生鋁外,基本上沒有其他規(guī)模化生產(chǎn)的用途,廢鋁在此意義上基本沒有其他機(jī)會(huì)成本。對(duì)于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢鋁,無論是工藝廢鋁還是報(bào)廢件,在會(huì)計(jì)核算上其生產(chǎn)成本一般歸集到產(chǎn)成品,其自身不再核算成本;對(duì)于使用后報(bào)廢的鋁制品,如果是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備或設(shè)施,其折舊期滿后賬面僅有很少的殘值,其中廢鋁的價(jià)值更少,如果是耐用消費(fèi)品,除報(bào)廢汽車外,沒有使用價(jià)值的小件消費(fèi)品對(duì)于使用者的價(jià)值甚至可以忽略??偠灾?,對(duì)于絕大多數(shù)類型的廢鋁,初始提供者持有的機(jī)會(huì)成本和會(huì)計(jì)成本是很低的。

由于國(guó)內(nèi)廢鋁的社會(huì)保有量相對(duì)不足、供應(yīng)相對(duì)短缺,廢鋁的機(jī)會(huì)成本和會(huì)計(jì)成本的上述特征尚未反映到廢鋁材料的價(jià)格上,廢鋁價(jià)格還具有很大的下降空間,隨著建筑物、汽車、機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢周期逐批到來,廢鋁的社會(huì)保有量快速增加,廢鋁供求關(guān)系一旦反轉(zhuǎn),其降價(jià)空間將逐步打開。另一方面,再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料市場(chǎng)是賣方市場(chǎng),受制于廢鋁材料 供應(yīng)相對(duì)不足,再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模受到一定程度的限制,但是,隨著供應(yīng)充足的買方市場(chǎng)到來,廢鋁材料供應(yīng)增加、價(jià)格下降,再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模預(yù)計(jì)將隨之增長(zhǎng)。

(2)廢鋁供應(yīng)轉(zhuǎn)為充足將促使再生鋁產(chǎn)品的牌號(hào)種類及應(yīng)用范圍擴(kuò)大

再生鋁企業(yè)的產(chǎn)品是各種牌號(hào)的鋁合金錠,在生產(chǎn)實(shí)踐中,再生鋁企業(yè)可以生產(chǎn)的鋁合金品種或牌號(hào)主要由廢鋁材料中的合金成分決定。廢鋁材料可能來自于壓鑄鋁合金、鑄造鋁合金、變形鋁合金的不同種類或牌號(hào)產(chǎn)品,其中的硅、銅等合金成分的含量高低不同。為了降低生產(chǎn)過程中的直接材料成本,再生鋁企業(yè)需要盡可能實(shí)現(xiàn)廢鋁材料中的合金成分與客戶訂單中產(chǎn)品牌號(hào)要求的合金成分之間互相匹配,盡可能充分利用原材料中的合金成分,減少純鋁及其他金屬的添加量。但是,如果廢鋁材料中某種或某幾種合金成分的含量相對(duì)于訂單的要求過高,那么就可能無法經(jīng)濟(jì)有效地通過調(diào)配其他廢鋁材料或者添加純鋁實(shí)現(xiàn)訂單的 生產(chǎn)要求。在生產(chǎn)實(shí)踐中,這種情況主要是硅含量較高的廢鋁無法生產(chǎn)變形鋁合金。而原鋁生產(chǎn)鋁合金就不存在再生鋁的上述情況,原鋁的成分單一,可以根據(jù)需要添加合金成分生產(chǎn)各類鋁合金。再生鋁企業(yè)受制于廢鋁材料中合金成分復(fù)雜,可以生產(chǎn)的鋁合金種類或牌號(hào)相應(yīng)受到限制,由此也限制了再生鋁產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。

在廢鋁供應(yīng)相對(duì)不足、價(jià)格較高的市場(chǎng)環(huán)境下,再生鋁企業(yè)廢鋁材料的庫(kù)存品種就會(huì)受到限制,在這種情況下,能夠?yàn)榭蛻羯a(chǎn)的鋁合金種類或牌號(hào)就可能受到原材料品種的制約,而且補(bǔ)庫(kù)存時(shí)也可能面臨無法根據(jù)客戶要求匹配原材料的問題。但是,隨著廢鋁社會(huì)保有量的逐步增長(zhǎng),廢鋁供應(yīng)由短缺轉(zhuǎn)為充足,廢鋁價(jià)格相應(yīng)下降,那么再生鋁企業(yè)就有條件保持品種較多的廢鋁庫(kù)存,或者可以根據(jù)生產(chǎn)需要及時(shí)補(bǔ)足所需廢鋁材料品種,由此可以生產(chǎn)的鋁合金品種或牌號(hào)的數(shù)量就會(huì)相應(yīng)增加,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域就會(huì)擴(kuò)大。這樣,廢鋁相對(duì)于原鋁的生產(chǎn)品種的劣勢(shì)就會(huì)弱化,而生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)還會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)化,再生鋁產(chǎn)品的市場(chǎng)份額由此可以得到增加。



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