再生鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況與前景

發(fā)達(dá)國家對鋁資源再生的開發(fā)研究起步較早，廢鋁資源較豐富，廢鋁回收和再生利用的技術(shù)也較先進(jìn)，各主要發(fā)達(dá)國家在廢鋁回收再生方面都有相應(yīng)的方法和措施，廢鋁回收情況較好。特別是美洲和歐洲，再生鋁工業(yè)發(fā)展較早，環(huán)境保護(hù)意識較強(qiáng)，廢鋁回收體系和法規(guī)相對完善，廢鋁的分類處理比較規(guī)范，其再生鋁產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場體系已經(jīng)趨于成熟。

我國再生鋁產(chǎn)業(yè)起步較晚，上世紀(jì) 70 年代后期才形成雛形，但當(dāng)時工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，再生鋁生產(chǎn)規(guī)模不大。上世紀(jì) 80 年代，在旺盛的鋁需求拉動下，再生鋁企業(yè)紛紛設(shè)立，數(shù)量眾多的小型再生鋁廠和小作坊發(fā)展較快。上世紀(jì) 90 年代以來，外資企業(yè)進(jìn)入我國再生鋁行業(yè)，廢鋁進(jìn)口數(shù)量和再生鋁出口規(guī)模逐年增大，我國再生鋁行業(yè)加快了與國際接軌的步伐，現(xiàn)金的設(shè)備工藝開始引入我國，國內(nèi)部分企業(yè)在吸收引進(jìn)后逐步著手自主研發(fā)，并開始規(guī)?；a(chǎn)，個別企業(yè)的技術(shù)和工藝已經(jīng)達(dá)到比較先進(jìn)的水平。

近年來，雖然我國再生鋁行業(yè)發(fā)展較快，但整體上與國外發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，主要表現(xiàn)在費(fèi)率回收體系不夠完善，分選和熔煉等工藝水平有待提高等方面。當(dāng)前，國家對能源、資源、環(huán)保等問題給予了高度關(guān)注，循環(huán)經(jīng)濟(jì)逐漸發(fā)展成為我國重要的經(jīng)濟(jì)形勢，政府也出臺了相關(guān)政策，為我國再生鋁行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。

隨著規(guī)模的擴(kuò)大，再生鋁在國內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的地位呈上升趨勢。有色金屬工業(yè)協(xié)會認(rèn)為2017年再生鋁產(chǎn)量為690萬噸，比上年增長9.5%。明顯低于全球平均水平，更與發(fā)達(dá)國家的發(fā)展水平有較大差距。因此，再生鋁行業(yè)在我國有巨大的發(fā)展空間。按照《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)計劃》(工信部聯(lián)節(jié)【2011】51 號)，到 2015 年，我國再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到 30%。按照《有色金屬工業(yè)中長期科技發(fā)展規(guī)劃(2006-2020)年》，到 2020 年，我國再生鋁占鋁的總產(chǎn)量比例將提高到 40%。

1．再生鋁行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)及其關(guān)聯(lián)性

再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)較為單一，主要是廢鋁回收業(yè)，而下游產(chǎn)業(yè)則十分廣泛，包括汽車、摩托車、家電、機(jī)械、電子、建材、五金等行業(yè)。

(1)再生鋁行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)

再生鋁行業(yè)的主要原材料為廢鋁，上游行業(yè)主要為廢鋁回收行業(yè)。

①廢鋁原料分類

國際上通常根據(jù)廢鋁來源不同，將含鋁的廢料分為新廢鋁和舊廢鋁兩大類。新廢鋁來自鋁產(chǎn)品使用之前的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如原鋁和鋁合金生產(chǎn)中產(chǎn)生的鋁渣、鋁灰，鋁材生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料和不良品，以及生產(chǎn)鋁產(chǎn)品時產(chǎn)生的廢料和不良品，如生產(chǎn)鋁合金門窗、易拉罐、鋁鑄件等產(chǎn)品時產(chǎn)生的邊角料、切屑和不良品等。舊廢鋁則來自鋁產(chǎn)品使用之后的報廢環(huán)節(jié)，即從社會上報廢的建材、交通工具、設(shè)備、家具、廚衛(wèi)用品等領(lǐng)域回收的廢鋁，如房屋改造與裝修過程中拆換下來的鋁合金門窗、報廢汽車、機(jī)械中的鋁件、電器、廢舊鋁易拉罐(UBCs)與各種率容器等。流通中的舊廢鋁供應(yīng)量大于新廢鋁。

廢鋁供應(yīng)商多為大小不等的廢金屬回收公司，他們從社會收集含金屬廢舊物品，從金屬生產(chǎn)廠家收購邊角料和鋁渣，通過貿(mào)易形勢獲得或者從國外進(jìn)口廢金屬，然后進(jìn)行分揀、拆解、打包，以供應(yīng)給下游再生鋁制造企業(yè)。

發(fā)達(dá)國家，尤其是美國和歐盟，由于社會鋁存量巨大，并已經(jīng)建立了成熟和完備的廢鋁分類回收體系和法律管理制度，行業(yè)集中度也較高，因此可以提供較為穩(wěn)定和充足的費(fèi)率原材料供應(yīng)，是我國主要的廢鋁進(jìn)口來源國。

而國內(nèi)廢鋁回收體系還處于初級階段，尚未建立完備、統(tǒng)一、成熟的廢鋁回收體系，存在體系分散、供應(yīng)不穩(wěn)定和運(yùn)作不規(guī)范的狀況。針對這種狀況，國家已經(jīng)開始著手規(guī)范現(xiàn)有的金屬回收體系，提高行業(yè)集中度，并采用建設(shè)再生金屬回收園區(qū)的方式，來推動再生金屬拆解和熔煉加工企業(yè)的發(fā)展。

(2)再生鋁行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)

再生鋁的下游行業(yè)非常廣泛，涵蓋的產(chǎn)業(yè)包括汽車、摩托車、家電、電子產(chǎn)品、航空、建筑、機(jī)械、船舶等眾多行業(yè)。

①汽車行業(yè)

在美、歐、日等發(fā)達(dá)國家市場，鋁消費(fèi)的行業(yè)主要是交通運(yùn)輸業(yè)。其中，汽車制造業(yè)為鋁消費(fèi)量最大的產(chǎn)業(yè)，其次為建筑、機(jī)械等其他行業(yè)。鋁合金作為一種優(yōu)質(zhì)的輕質(zhì)金屬材料，已被廣泛應(yīng)用于汽車引擎等各種零部件的生產(chǎn)。在過去20 年終，全球所生產(chǎn)的每輛汽車的鋁合金用量一致保持增加的趨勢，在具有代表性的北美市場，生產(chǎn)每輛汽車的鋁合金用量已從 1990 年的 75 千克增長到2006年的 145 千克，用量幾乎增加了一倍。目前，全球汽車工業(yè)每年消耗鋁約為 600 萬噸，其中 70%是再生鋁。

②摩托車行業(yè)

經(jīng)過多年來的快速發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球摩托車第一產(chǎn)銷大國。擁有長江、嘉陵、建設(shè)、錢江、力帆、宗申、隆鑫等多家百萬輛摩托車制造企業(yè)。摩托車工業(yè)是應(yīng)用鋁合金較多的行業(yè)，其中 90%為再生鋁鑄件，主要包括發(fā)動機(jī)部件和車輪轂。

③家用電器行業(yè)

中國家用電器工業(yè)經(jīng)過產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組與大規(guī)模擴(kuò)張，已成為全球家用電器生產(chǎn)大國。家用電器分為大家電和小家電，大家電包括電冰箱及壓縮機(jī)、冰柜、空調(diào)器及壓縮機(jī)、洗衣機(jī)、微波爐等，小家電包括電風(fēng)扇、吸塵器、食品加工機(jī)、電吹風(fēng)、電熨斗、電飯鍋(煲)、咖啡機(jī)、電水壺、電烤面包器等。近年來，由于國內(nèi)消費(fèi)市場的升級和出口量的大幅增長，無論大家電還是小家電的增長率都在 20%以上。特別是電冰箱、冰柜、制冷壓縮機(jī)產(chǎn)量表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。點(diǎn)用電器工業(yè)是再生鋁的重要消費(fèi)行業(yè)，如洗衣機(jī)的洗滌筒支架，電飯鍋的內(nèi)鍋，電熨斗的底板，制冷壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)子鼠籠，電機(jī)的鼠籠、端蓋等。

未來中國家用電器工業(yè)仍將呈現(xiàn)增長態(tài)勢，理由如下：一是城鎮(zhèn)化規(guī)模的擴(kuò)大;二是家電下鄉(xiāng)的持續(xù)推進(jìn)，促使農(nóng)村市場增長;三是大家電產(chǎn)品相繼進(jìn)入大批量更新期;四是房地產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定發(fā)展。以上因素必將為家用電器工業(yè)提供新的市場機(jī)會。另外，目前家電業(yè)鋁代銅消費(fèi)趨勢明顯。在家用電器產(chǎn)量增長的同時，再生鋁在家電的消費(fèi)將會保持快速增長。

(3)再生鋁行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

上游行業(yè)對廢鋁收集分類的能力會影響廢鋁交易的難易程度，其對廢鋁的收集分類能力越強(qiáng)，廢鋁的定價就越便利，越有利于本行業(yè)企業(yè)的廢鋁采購。下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r會影響再生鋁的需求量，下游行業(yè)對再生鋁的成分和品質(zhì)等方面的要求會影響再生鋁行業(yè)的生產(chǎn)工藝。如果下游行業(yè)對再生鋁的成分和品質(zhì)要求較為嚴(yán)苛，將會對再生鋁生產(chǎn)企業(yè)的熔煉技術(shù)，尤其是成本調(diào)整和控制等技術(shù)提出較高的要求。

2．再生鋁行業(yè)的發(fā)展前景

鋁作為最重要的有色金屬和工業(yè)基礎(chǔ)原料之一，被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，市場需求量巨大。目前，我國尚處于工業(yè)化和城市化初期，進(jìn)一步發(fā)展鋁工業(yè)的潛力巨大。以2016年為例，當(dāng)年中國人均鋁消費(fèi)量預(yù)計24.1 公斤/人，排在中國前面還有很多國家，其中，美國、日本達(dá)到約30 公斤/人，而瑞士、德國等國都接近甚至超過40 公斤/人。從人均鋁消費(fèi)量的數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)在還存在較大差距。因此，我國的鋁需求預(yù)計將保持持續(xù)的增長趨勢。而作為鋁行業(yè)重要組成部分和原鋁主要替代品的再生鋁行業(yè)，也將會迎來快速發(fā)展的階段。

同時，我國改革開放40 年來，社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，社會上已積累了大量的存量鋁。隨著社會存量鋁陸續(xù)達(dá)到使用聲明周期，將產(chǎn)生越來越多的廢舊鋁材，大量廢舊鋁材的產(chǎn)生也為再生鋁行業(yè)的發(fā)展提供了較好的原材料供應(yīng)保障。鑒于此種情況，公司已經(jīng)啟動了國內(nèi)原材料供應(yīng)建設(shè)的相關(guān)工作，以便為公司將來進(jìn)一步的發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

因此，再生鋁行業(yè)屬于國家大力鼓勵發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，是鋁行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著國家節(jié)能減排各項政策的實施，再生鋁在我國鋁產(chǎn)品的比例會逐步提高，發(fā)展?jié)摿薮?，擁有廣闊的發(fā)展前景。